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金融行業(yè)分析報(bào)告
金融行業(yè)分析報(bào)告（一）
一、報(bào)告介紹
市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)就是人才的競(jìng)爭(zhēng)。人力資源管理的戰(zhàn)略地位體現(xiàn)在與企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的緊密結(jié)合，而企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展隨其外部環(huán)境的變化而變化。在唯一不變的就是變化的時(shí)代，人力資源管理者必須對(duì)外部行業(yè)環(huán)境人才動(dòng)態(tài)有著靈敏的嗅覺(jué)和認(rèn)知，才能在戰(zhàn)略高度上把握全局，只有知己知彼，才能在行業(yè)人才博弈中脫穎而出。
截止到2009年7月，智聯(lián)招聘各行業(yè)客戶(hù)數(shù)達(dá)199萬(wàn)家，每天有220萬(wàn)個(gè)熱門(mén)職位更新，每日平均瀏覽量達(dá)485萬(wàn)人次，簡(jiǎn)歷庫(kù)有效簡(jiǎn)歷2680萬(wàn)份，為行業(yè)報(bào)告提供了龐大的數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)。
本報(bào)告結(jié)合外部行業(yè)調(diào)研、企業(yè)招聘需求和簡(jiǎn)歷庫(kù)數(shù)據(jù)集合分析而成，主要分析了行業(yè)從業(yè)人員現(xiàn)狀、企業(yè)招聘需求、求職群體分布以及薪酬數(shù)據(jù)。廣泛的數(shù)據(jù)積累和成熟的統(tǒng)計(jì)方法最終形成了科學(xué)的行業(yè)人才報(bào)告，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、招聘實(shí)施、人才激勵(lì)等方面提供了科學(xué)、全面、專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)依據(jù)。
二、行業(yè)概況
中國(guó)的金融行業(yè)正在步入混業(yè)經(jīng)營(yíng)階段，隨著中國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)軍銀行業(yè)，中國(guó)金融行業(yè)的境外收購(gòu)量已大幅上升至280億美元。這些海外收購(gòu)不僅為中國(guó)企業(yè)進(jìn)軍原本受限制的歐洲和北美市場(chǎng)鋪平了道路，同時(shí)也使得外國(guó)企業(yè)得以進(jìn)入不斷增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)。目前，全球金融機(jī)構(gòu)市值排行榜前10名中有5家來(lái)自中國(guó)。
1、 企業(yè)數(shù)量規(guī)模
2006-2009年上半年金融行業(yè)企業(yè)數(shù)量
自2006年開(kāi)始，金融行業(yè)的企業(yè)數(shù)量基本趨于穩(wěn)定，增長(zhǎng)率基本在0.05%左右。截至2009年6月，金融行業(yè)全國(guó)企業(yè)總數(shù)量達(dá)到83005個(gè)，金融行業(yè)主體受?chē)?guó)家控制，行業(yè)內(nèi)法人單位不足1萬(wàn)家，其余皆為分支機(jī)構(gòu)，每年企業(yè)數(shù)量變化不明顯。
截止2009年6月，金融行業(yè)的企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布中明顯高于其它城市的是上海、北京上海和廣州；其次，成都、天津、重慶排名靠前。
2009年上半年金融行業(yè)企業(yè)數(shù)量城市分布萬(wàn)家，其余皆為分支機(jī)構(gòu)，每年企業(yè)數(shù)量變化不明顯。
2009年上半年金融行業(yè)企業(yè)性質(zhì)分布
截止2009年6月，金融行業(yè)的企業(yè)中，國(guó)有企業(yè)占99.3%，集體企業(yè)占0%，股份制企業(yè)占0%，私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)占0%，外資及港澳臺(tái)占0.8%。金融行業(yè)受政府管理，以國(guó)有企業(yè)為主。
2、企業(yè)從業(yè)人員構(gòu)成
目前國(guó)內(nèi)大約有金融人才399萬(wàn)人左右，但復(fù)合型人才，對(duì)銀行、證券、保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)都精通的人才不到10萬(wàn)人，因此我國(guó)金融業(yè)急需高素質(zhì)的混合型人才。
自2006年開(kāi)始，金融行業(yè)的從業(yè)人員也基本穩(wěn)定，增長(zhǎng)率平均在2.8%左右。截至2009年6月，金融行業(yè)全國(guó)從業(yè)人數(shù)總數(shù)量達(dá)到399萬(wàn)人，2008及2009年上半年均呈現(xiàn)微小增長(zhǎng)趨勢(shì)。
三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)招聘需求概況
1、行業(yè)內(nèi)企業(yè)招聘趨勢(shì)
通過(guò)對(duì)主流招聘網(wǎng)站的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可以看出，與其他行業(yè)相比，國(guó)內(nèi)金融業(yè)受金融危機(jī)的影響并沒(méi)有其他行業(yè)明顯，自2008年6月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)金融行業(yè)對(duì)于人才的需求呈上揚(yáng)趨勢(shì)，特別是經(jīng)過(guò)春節(jié)期間的短暫調(diào)整之后，進(jìn)入2009年，金融行業(yè)的人才需求上升趨勢(shì)明顯。內(nèi)資金融企業(yè)在本次金融危機(jī)期間，招聘需求逆市上揚(yáng)，有部分企業(yè)甚至組團(tuán)赴華爾街抄底人才市場(chǎng)、招攬人才。
2、行業(yè)招聘主要職位分布圖
從通訊行業(yè)的在線(xiàn)職位看，主要的招聘需求集中在客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)顧問(wèn)和保險(xiǎn)代理人等職位類(lèi)別。說(shuō)明行業(yè)對(duì)這三類(lèi)人才的需求量最大。其次是客戶(hù)服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理和控制以及信貸管理/資信評(píng)估類(lèi)人才。由此可見(jiàn)，金融行業(yè)的產(chǎn)品仍然需要專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的客戶(hù)顧問(wèn)向客戶(hù)介紹，并引導(dǎo)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的產(chǎn)品，行業(yè)對(duì)于顧問(wèn)型銷(xiāo)售人才需求較為迫切。
四、行業(yè)從業(yè)人員概況
1、從業(yè)人員地域分布情況
目前金融業(yè)從業(yè)人員主要集中在北京、上海、廣東三地，占總?cè)藬?shù)的53％，三地中以北京為最，所占比例達(dá)23％。江蘇、山東、四川三省分別以5.30％、4.68％、4.53％依次排列。
2、從業(yè)人員學(xué)歷分布
金融行業(yè)從業(yè)者學(xué)歷程度比較均衡，主要集中在中端，本科學(xué)歷的占37%，本科以下的占26%，碩士學(xué)歷占24%，這三部分人群占據(jù)了87%的比率，而高端學(xué)歷的人數(shù)較少，呈現(xiàn)金字塔格局，體現(xiàn)出行業(yè)對(duì)從業(yè)者的經(jīng)驗(yàn)積累要求較高。
3、從業(yè)人員工作經(jīng)驗(yàn)概況
在工作經(jīng)驗(yàn)方面，3-5年的從業(yè)者人數(shù)最多，達(dá)31%，其次是1-3年的，為28%。由此可見(jiàn)，金融行業(yè)對(duì)于人才的需求主要集中在中低端，在向國(guó)際接軌和看齊的情況下，需要大量的初級(jí)人員進(jìn)行產(chǎn)品的宣傳和推廣，3-5年工作經(jīng)驗(yàn)的中堅(jiān)力量需要支撐起行業(yè)的基本需求，并著重吸引初級(jí)經(jīng)驗(yàn)的從業(yè)者加入本行業(yè)，同時(shí)如果要承擔(dān)重要的角色，還需要較長(zhǎng)時(shí)間的工作經(jīng)驗(yàn)積累才能達(dá)到要求。
五、行業(yè)薪酬現(xiàn)狀
1、從業(yè)人員薪酬現(xiàn)狀
注：此月工資包含個(gè)人基本工資、各項(xiàng)補(bǔ)貼收入、變動(dòng)性收入（績(jī)效獎(jiǎng)金、業(yè)績(jī)提成、年終獎(jiǎng)、企業(yè)分紅）各項(xiàng)相加再平均到每月的稅前收入。
金融業(yè)從業(yè)人員的月工資主要集中于1000—3000、3000—5000和5000-8000三檔，所占比例之和達(dá)到82%之多。10000以上的比例占9%，高端比例較小。整個(gè)行業(yè)月工資比例呈現(xiàn)兩頭小，中間大的正態(tài)分布狀況。
2、從業(yè)人員按職能月工資分析
金融業(yè)從業(yè)人員平均月工資在3900左右。個(gè)別與業(yè)務(wù)相關(guān)的職能部門(mén)月工資普遍高于平均值，比如金融投資類(lèi)為4958、研究開(kāi)發(fā)為4608。而客戶(hù)服務(wù)類(lèi)月工資卻低于平均值，說(shuō)明金融業(yè)與其他行業(yè)相比，對(duì)從業(yè)者素質(zhì)要求較高，人員結(jié)構(gòu)和崗位要求是其薪酬的主要參考依據(jù)。
3、從業(yè)人員按級(jí)別月工資分析
隨著行業(yè)內(nèi)職位級(jí)別的提升，公司賦予職位的職責(zé)義務(wù)增多，各級(jí)別薪酬也呈現(xiàn)加速上揚(yáng)的趨勢(shì)。一旦從普通員工達(dá)到管理級(jí)別，薪酬的差距就會(huì)逐步拉大。公司對(duì)中高管、核心員工的價(jià)值評(píng)估決定了其在級(jí)別薪酬帶寬中的具體范圍。
4、求職人群期望薪酬
金融行業(yè)求職人群的期望薪酬偏于中檔，主要集中在4000—6000元一檔，占42%，與目前整個(gè)行業(yè)平均工資值比較吻合。
金融行業(yè)分析報(bào)告（二）
金融業(yè)是指經(jīng)營(yíng)金融商品的特殊行業(yè)，它包括銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、信托業(yè)、證券業(yè)和租賃業(yè)。 金融業(yè)具有指標(biāo)性、壟斷性、高風(fēng)險(xiǎn)性、效益依賴(lài)性和高負(fù)債經(jīng)營(yíng)性的特點(diǎn)。指標(biāo)性是指金融的指標(biāo)數(shù)據(jù)從各個(gè)角度反映了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的整體和個(gè)體狀況，金融業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表。壟斷性一方面是指金融業(yè)是政府嚴(yán)格控制的行業(yè)，未經(jīng)中央銀行審批，任何單位和個(gè)人都不允許隨意開(kāi)設(shè)金融機(jī)構(gòu)；另一方面是指具體金融業(yè)務(wù)的相對(duì)壟斷性，信貸業(yè)務(wù)主要集中在四大商業(yè)銀行，證券業(yè)務(wù)主要集中在國(guó)泰、華夏、南方等全國(guó)性證券公司，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要集中在人保、平保和太保。高風(fēng)險(xiǎn)性是指金融業(yè)是巨額資金的集散中心，涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)。單位和個(gè)人，其任何經(jīng)營(yíng)決策的失誤都可能導(dǎo)致“多米諾骨牌效應(yīng)”。效益依賴(lài)性是指金融效益取決于國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體效益，受政策影響很大。高負(fù)債經(jīng)營(yíng)性是相對(duì)于一般工商企業(yè)而言，其自有資金比率較低。
金融業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中處于牽一發(fā)而動(dòng)全身的地位，關(guān)系到經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，具有優(yōu)化資金配置和調(diào)節(jié)、反映、監(jiān)督經(jīng)濟(jì)的作用。金融業(yè)的獨(dú)特地位和固有特點(diǎn)，使得各國(guó)政府都非常重視本國(guó)金融業(yè)的發(fā)展。我國(guó)對(duì)此有一個(gè)認(rèn)識(shí)和發(fā)展過(guò)程。過(guò)去我國(guó)金融業(yè)發(fā)展既緩慢又不規(guī)范，經(jīng)過(guò)十幾年改革，金融業(yè)以空前未有的速度和規(guī)模在成長(zhǎng)。隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)、金融體制改革的深入，金融業(yè)有著美好的發(fā)展前景。
改革開(kāi)放以來(lái)，人民銀行認(rèn)真領(lǐng)會(huì)和把握黨中央關(guān)于建立和完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的有關(guān)精神，切實(shí)貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于金融工作的方針政策和各項(xiàng)部署，積極推進(jìn)金融可持續(xù)發(fā)展。一是確立了人民銀行作為中央銀行的法律地位，不斷完善現(xiàn)代中央銀行體制。二是適應(yīng)經(jīng)濟(jì)金融改革與發(fā)展的需要，逐步建立和完善以間接調(diào)控為主的現(xiàn)代金融調(diào)控體系。三是穩(wěn)步推進(jìn)金融業(yè)改革，增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。四是加強(qiáng)金融監(jiān)管，采取有力措施化解金融風(fēng)險(xiǎn)，確保金融系統(tǒng)穩(wěn)健運(yùn)行。五是加快金融市場(chǎng)發(fā)展，積極推動(dòng)建立和完善全國(guó)統(tǒng)一的、多層次多功能的金融市場(chǎng)體系。六是不斷提高金融服務(wù)水平，金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得突破性進(jìn)展。七是金融對(duì)外交流與合作取得新成果。
同時(shí)，黨中央不斷改進(jìn)和強(qiáng)化市場(chǎng)機(jī)制在社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用，明確將建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的目標(biāo)。人民銀行認(rèn)真領(lǐng)會(huì)和把握黨中央關(guān)于建立和完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的有關(guān)精神，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，切實(shí)貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于金融工作的方針政策和各項(xiàng)部署，積極推進(jìn)金融改革，不斷完善金融宏觀(guān)調(diào)控，促進(jìn)金融市場(chǎng)健康發(fā)展，維護(hù)金融體系穩(wěn)定，努力提高金融服務(wù)水平，有力地支持和促進(jìn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。。
我國(guó)金融業(yè)正處于生命周期中的成長(zhǎng)階段，在這一時(shí)期，擁有一定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和財(cái)務(wù)力量的企業(yè)逐漸主導(dǎo)市場(chǎng)，這些企業(yè)往往是較大的企業(yè)，其結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，因而它們開(kāi)始定期支付股利并擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)。
新產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)過(guò)廣泛宣傳和消費(fèi)者的試用，逐漸以其自身的特點(diǎn)贏(yíng)得了大眾的歡迎或偏好，市場(chǎng)需求開(kāi)始上升，新產(chǎn)業(yè)也隨之繁榮起來(lái)。與市場(chǎng)需求變化相適應(yīng)，供給方面相應(yīng)地出現(xiàn)了一毓的變化。由于市場(chǎng)前景良好，投資于新產(chǎn)業(yè)的企業(yè)大量增加，產(chǎn)品也逐步從單一低質(zhì)、高價(jià)向多樣、優(yōu)質(zhì)和低價(jià)方向發(fā)展。企業(yè)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷發(fā)展和產(chǎn)品產(chǎn)量的不斷增加，市場(chǎng)的需求日趨飽和。生產(chǎn)廠(chǎng)商不能單純地領(lǐng)先擴(kuò)大生產(chǎn)量，提高市場(chǎng)的份額來(lái)增加收入，而必須領(lǐng)先追加生產(chǎn)投資，提高生產(chǎn)技術(shù)，降低成本，以及研制和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的方法來(lái)爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和維持企業(yè)的生存。但這種方法只有資本和技術(shù)力量雄厚，經(jīng)營(yíng)管理有方的企業(yè)才能做到。那些財(cái)力與技術(shù)較弱，經(jīng)營(yíng)不善，或新加入的企業(yè)（因產(chǎn)品的成本較高或不符合市場(chǎng)的需要）則往往被淘汰或被兼并。因而，這一時(shí)期企業(yè)的利潤(rùn)雖然增長(zhǎng)很快，但所面臨的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)也非常大，破產(chǎn)率與合并率相當(dāng)高。在成長(zhǎng)期的后期，市場(chǎng)上企業(yè)的數(shù)量在大幅度下降之后便開(kāi)始穩(wěn)定下業(yè)。由于市場(chǎng)需求基本飽和，產(chǎn)品的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率減慢，迅速賺取利潤(rùn)的機(jī)會(huì)減少，整個(gè)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入穩(wěn)定期。
在成長(zhǎng)期，雖然產(chǎn)業(yè)仍在增長(zhǎng)，但這時(shí)的增長(zhǎng)具有可測(cè)性。由于受不確定因素的影響較少，產(chǎn)業(yè)的波動(dòng)也較小。此時(shí)，投資者蒙受經(jīng)營(yíng)失敗而導(dǎo)致投資損失的可能性大大降低，因此，他們分享產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)帶來(lái)的收益的可能性大大提高。
金融類(lèi)上市公司的運(yùn)行狀況：
目前，我國(guó)證券市場(chǎng)上金融類(lèi)上市公司有8家，其中銀行股4家，證券公司1家，信托公司3家。從整個(gè)金融板塊來(lái)看，其2001年的經(jīng)營(yíng)狀況不僅好于證券市場(chǎng)平均水平，而且優(yōu)于行業(yè)整體水平。從金融板塊內(nèi)部來(lái)看，與我國(guó)金融行業(yè)中各子行業(yè)發(fā)展的規(guī)模和程度相對(duì)應(yīng)，銀行股的總資產(chǎn)、總股本和流通股規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于證券類(lèi)和信托類(lèi)上市公司。
1、銀行股：資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)
2001年，銀行類(lèi)上市公司繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。各家上市銀行通過(guò)增加分支機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)外延式拓展，總資產(chǎn)和各類(lèi)存貸款規(guī)模都有較大幅度增長(zhǎng)。如深發(fā)展在2001年的資產(chǎn)規(guī)模增加了將近一倍，浦發(fā)銀行增加了33.9%，而民生銀行則翻了一翻。深發(fā)展的存貸款規(guī)模分別增長(zhǎng)了68.14%和39.92%，浦發(fā)銀行分別增長(zhǎng)了39.71%和38.99%，民生銀行增幅最大，分別增長(zhǎng)了97.25%和95.68%，就連當(dāng)時(shí)尚未上市的招商銀行也分別增長(zhǎng)了30.3%和27.74%，大大高于2001年全國(guó)金融機(jī)構(gòu)平均16%和11.6%的水平。
在資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張的同時(shí)，四家上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量并沒(méi)有下降，相反，四家上市銀行的不良貸款比例均有較大幅度的下降。其中，到2001年年底時(shí)，民生銀行的不良貸款比例僅為2.8%，深發(fā)展的不良貸款比例同比下降了將近7個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，由于資產(chǎn)擴(kuò)張較快，各家銀行的資本充足率均有不同程度的下降，其中民生銀行的下降幅度最大，2001年底比2000年底下降了11.4個(gè)百分點(diǎn)。但是，與國(guó)內(nèi)銀行業(yè)平均水平以及巴塞爾協(xié)議的規(guī)定相比，四家銀行的資本充足率目前卻都不算低。
在這種情況下，銀行股的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)。2001年，四只銀行股的主營(yíng)收入都有較大幅度的增長(zhǎng)；除深發(fā)展以外，其他銀行上市公司的凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率和每股收益也都有大幅增長(zhǎng)。其中，民生銀行的表現(xiàn)最為突出，主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)接近一倍，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)將近兩倍，每股收益增長(zhǎng)了一倍以上，凈資產(chǎn)收益率同比增長(zhǎng)了7.26個(gè)百分點(diǎn)。由于盈利狀況較好，深發(fā)展、浦發(fā)銀行、民生銀行三只銀行股2001年度的分配預(yù)案也顯得較為誘人。
從營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成角度分析，2001年四家上市銀行的贏(yíng)利表現(xiàn)各具特色。在代表傳統(tǒng)業(yè)務(wù)地位的利息收入方面，深發(fā)展的該項(xiàng)收入占營(yíng)業(yè)收入比重最高，達(dá)到73.61%，而在業(yè)內(nèi)素以創(chuàng)新意識(shí)著稱(chēng)的民生銀行和招商銀行此項(xiàng)業(yè)務(wù)的比重就相對(duì)較低，民生銀行的比重為62.48%，招商銀行的比重為61.78%。在代表創(chuàng)新業(yè)務(wù)的中間業(yè)務(wù)方面，招商銀行的＂一卡通＂業(yè)務(wù)紅透大江南北，2001年該行手續(xù)費(fèi)收入達(dá)到4.07億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)同業(yè)上市公司的平均水平，其在營(yíng)業(yè)收入中的比重達(dá)到3.88%。而在債券投資方面，2001年招商銀行和浦發(fā)銀行的表現(xiàn)較為突出，兩家銀行的投資收益占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為17.39%和15.2%。
不過(guò)，受2001年下半年大盤(pán)大幅下挫的影響，三只銀行股至2001年底時(shí)的每股價(jià)格比2000年底均有不同程度的下跌，市盈率都有所降低。但是，除浦發(fā)銀行由于當(dāng)時(shí)定價(jià)過(guò)高跌幅大于大盤(pán)外，深發(fā)展和民生銀行的跌幅都小于大盤(pán)，這說(shuō)明銀行股有一定的抗跌性，發(fā)揮了一定的市場(chǎng)穩(wěn)定作用。
2、證券類(lèi)上市公司：業(yè)績(jī)表現(xiàn)差強(qiáng)人意
目前，我國(guó)證券市場(chǎng)上只有一家證券上市公司----宏源證券，并且這家上市公司最初也并非是以證券公司的身份發(fā)行上市的，而是一家信托投資公司。該公司原簡(jiǎn)稱(chēng)＂宏源信托＂，2000年下半年，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，公司才整體改組為證券公司，更名為＂宏源證券＂，主營(yíng)業(yè)務(wù)也作了相應(yīng)的調(diào)整，從而成為了我國(guó)股市第一家上市證券公司。由于該公司改組、轉(zhuǎn)型后的時(shí)間還不長(zhǎng)，資本金規(guī)模不太大，因此在當(dāng)前綜合類(lèi)證券公司的競(jìng)爭(zhēng)中并不占優(yōu)勢(shì)。再加上其正集中精力大規(guī)模展開(kāi)證券時(shí)，不巧又遇到了股市的大幅震蕩下跌，所以公司業(yè)績(jī)?cè)?001年大幅下滑，其主營(yíng)收入為32132.07萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為4494.29萬(wàn)元，同比減少40.53%；其他財(cái)務(wù)指標(biāo)如凈資產(chǎn)收益率、每股收益等也有大幅下降。而境外機(jī)構(gòu)對(duì)公司審計(jì)的結(jié)果則顯得更不樂(lè)觀(guān)：即公司總利潤(rùn)為－6082.1萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為－7593.4萬(wàn)元，每股收益為-0.15元。在這種不利局勢(shì)下，該公司的股價(jià)也一跌再跌，到2001年底股價(jià)比上年同期跌去了30%以上，高于大盤(pán)跌幅，在一定程度上反映了證券業(yè)的不穩(wěn)定狀況。
從一些具體的業(yè)務(wù)來(lái)看，2001年宏源證券僅承銷(xiāo)股票1次，收入656.8萬(wàn)元；到2001年底證券自營(yíng)規(guī)模為24752.18萬(wàn)元，比上年同期增加近1億元，但自營(yíng)收入為-3608.52萬(wàn)元，收益率為-17.83%，與上年有千壤之別；委托理財(cái)規(guī)模為133730.36萬(wàn)元，收益為14856.27萬(wàn)元，從賬面看還算不錯(cuò)。2001年公司代理滬、深市場(chǎng)證券交易總量1484.57億元，市場(chǎng)份額為1.21%。2001年，公司代理滬市證券交易總量名列上海證券交易所22名，公司代理深市股票和基金交易總量名列深圳證券交易所56名。
3、信托類(lèi)上市公司：調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)下滑明顯
就目前從事信托業(yè)務(wù)的上市公司來(lái)看，其主營(yíng)收入的主要來(lái)源是證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入，而信托業(yè)務(wù)收入所占比例相對(duì)低很多。2001年下半年股市低迷，交投清淡，信托類(lèi)上市公司與證券公司一樣受到了較大影響，業(yè)績(jī)表現(xiàn)均不如上年。
目前深滬兩市的信托公司有陜國(guó)投A、鞍山信托和愛(ài)建股份。從三家信托上市公司的內(nèi)部橫向比較來(lái)看，愛(ài)建股份的表現(xiàn)最好。該公司的業(yè)績(jī)雖然也有所下滑，但下滑的幅度很小，在2001年的環(huán)境下實(shí)屬不易。按合并報(bào)表計(jì)算，2001年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.04億元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)1.31億元。2001年，該公司積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，壓縮存貸業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)信托本源業(yè)務(wù)。截至2001年12月31日，人民幣信托存款比年初壓縮9.9億元，人民幣信托貸款比年初減少4.4億元；委托貸款余額55.8億元，比年初凈增26.6億元；在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，公司全年共完成交易額258.8億元，總營(yíng)業(yè)收入15537萬(wàn)元；2001年公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)2196萬(wàn)元；進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)508萬(wàn)元；實(shí)業(yè)投資實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)193萬(wàn)元；此外，2001年公司投資法人股、參股中外合資企業(yè)實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)345萬(wàn)元。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)居中的是陜國(guó)投A。2001年報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.49億元，凈利潤(rùn)3720萬(wàn)元，金融證券業(yè)務(wù)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的90％左右，實(shí)現(xiàn)每股收益0.12元。考慮到2001年下半年的證券市場(chǎng)行情，該公司取得這樣的業(yè)績(jī)也算不錯(cuò)。
相對(duì)而言，鞍山信托的業(yè)績(jī)狀況是最差的。2001年年報(bào)顯示，公司2001年的整體經(jīng)營(yíng)狀況是虧損的，凈利潤(rùn)為-2.01億元，凈資產(chǎn)收益率為-34.88%，每股收益為-0.44元，業(yè)績(jī)滑坡最為顯著。但公司在2001年公告青島海爾擬入主該公司，這一消息顯示出了產(chǎn)業(yè)資本對(duì)金融資本的興趣，凸現(xiàn)出了信托公司的＂殼＂資源價(jià)值。
2001年，信托類(lèi)上市公司還有一個(gè)共同的動(dòng)態(tài)，那就是一方面按照有關(guān)部門(mén)的要求進(jìn)行信證分離，另一方面紛紛組建或準(zhǔn)備組建證券公司。如在2001年10月，愛(ài)建股份組建愛(ài)建證券有限責(zé)任公司的方案獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)；2001年12月31日，愛(ài)建信托投資有限責(zé)任公司獲得中國(guó)人民銀行正式批復(fù)，準(zhǔn)予重新登記。信證分離工作完成后，愛(ài)建股份將同時(shí)控股信托和證券公司。2001年底，鞍山信托發(fā)布公告稱(chēng)，其控股子公司上海愛(ài)建信托投資有限責(zé)任公司已經(jīng)收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)批文，批準(zhǔn)愛(ài)建信托聯(lián)合其他公司共同發(fā)起籌建愛(ài)建證券有限責(zé)任公司。而陜國(guó)投A也發(fā)布公告稱(chēng)該公司在今年2月底已獲準(zhǔn)籌建健橋證券股份有限公司，其控股23.96％的健橋證券籌建工作進(jìn)展順利。
我們?cè)诜治龊驮u(píng)價(jià)投資業(yè)績(jī)時(shí)，要看長(zhǎng)期結(jié)果，短期業(yè)績(jī)的波動(dòng)不能也不宜作為考核投資績(jī)效的依據(jù)。面對(duì)股票市場(chǎng)大幅度的波動(dòng)，應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持原定投資理念和投資管理方式，繼續(xù)堅(jiān)持既定戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和年度戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的要求，對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)配置的比例不做大的變動(dòng)。我們將穩(wěn)定對(duì)股票的投資比例，增加固定收益產(chǎn)品的投資，加大對(duì)企業(yè)直接投資和股權(quán)投資基金的投資力度，增強(qiáng)交易類(lèi)產(chǎn)品的抗跌能力，承受市場(chǎng)波動(dòng)的壓力，并為明后年?duì)幦≥^好的投資 回報(bào)打好基礎(chǔ)。
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