投資部年終工作總結（通用10篇）

　　日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，在經(jīng)過一年的努力后，我們終于可以說自己在不斷的成長中得到了更多的進步，不如來個總結以對過去工作做個分析和借鑒。是不是無從下筆、沒有頭緒？以下是小編精心整理的投資部年終工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　投資部年終工作總結 1

　　投資運營部負責為集團選取符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項目、新企業(yè)，并對集團公司總部直接投資的項目進行投資管理，以及相關經(jīng)營活動的運營管理。

　　20xx年在集團領導的支持下，在集團相關部門的密切配合下，我們主要做了以下工作：

　　1、收集各類信息，尋找有投資價值的項目（包括重組、兼并和收購等項目）。20xx年1—10月，總計為集團推薦了40多個有價值的'投資項目。這些項目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，同時也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價值的傳統(tǒng)行業(yè)。

　　2、組織對擬投資項目進行調(diào)研、論證，評估企業(yè)或項目的市場聚值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。對于已立項的十多個投資項目，投資運營部利用各種渠道進行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進行財務、法律的盡職調(diào)查，全面評估企業(yè)的投資價值和投資風險。

　　3、投資企業(yè)或項目的投資方案設計，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結構及相關成本和風險的預測等。根據(jù)集團的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項目的自身特點，投資運營部已對擬投資的2個項目進行了投資方案的設計。

　　4、投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作，并按集團公司決策，投資運營部以相關主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關項目累計投資數(shù)千萬元。

　　5、對集團公司投資形成的資產(chǎn)（以下簡稱所管理資產(chǎn)）進行交割和管理。包括資產(chǎn)負債、損益、現(xiàn)金流量等財務狀況；市場開發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營狀況；組織結構、人才隊伍、勞動生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進行資產(chǎn)交割，并在過渡期進行資產(chǎn)和人員的管理。

　　6、完成集團公司領導交辦的其它工作。包括集團領導安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關投資報告的撰寫等。

　　20xx年，投資運營部的基本思路是：

　　開拓創(chuàng)新、銳意進取。

　　我們將在今年的工作基礎上，重點做好以下工作：

　　1、繼續(xù)尋找合適的投資項目；

　　2、對立項的投資項目撰寫投資分析報告；

　　3、對決定收購的企業(yè)進行盡職調(diào)查；

　　4、對簽訂了投資協(xié)議的股權并購項目，實施并購和交割；

　　5、對已投資的企業(yè)進行資產(chǎn)管理；

　　6、選擇適合集團特點的短期投資產(chǎn)品；

　　7、發(fā)起設立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。

　　投資部年終工作總結 2

　　20xx年就快結束，回首今年的工作，有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵。時光過得飛快，不知不覺中，充滿希望的馬年就伴隨著新年伊始即將臨近�？梢哉f，今年是公司推進改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年�，F(xiàn)就本年度重要工作情況總結如下：

　　一、崗位轉(zhuǎn)換、虛心學習、努力工作、圓滿完成任務

　　在20xx年末，我由陳主席秘書一職換崗到普提金投資部工作，新的工作帶來全新的挑戰(zhàn)。新的環(huán)境，工作形式，辦公氛圍都截然不同。在這段時間里，我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，干中學、學中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗。

　　我注重以工作任務為牽引，依托工作崗位學習提高，通過觀察、摸索和實踐鍛煉，較快地完成任務。問領導、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。在各級領導和同事的幫助指導下，逐漸摸清工作中的基本情況，找到切入點，把握住工作重點和難點。

　　二、主要經(jīng)驗和收獲

　　1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能更快更好適應新的工作崗位。

　　2、只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持良好的團隊工作狀態(tài)。

　　3、只有堅持原則、落實制度、認真規(guī)劃，才能把工作有條有序開展開來。

　　4、只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的.工作做好。

　　5、只有扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，才能在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。

　　三、工作中的不足

　　經(jīng)過這段時間的學習，總的來說不足之處還有很多，比如對融資流程、財務報表、各種準備材料都還不是很熟悉，有待在實踐過程中加強掌握。

　　總結下來：在這一年的工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問題，也學習到了許多新知識、新經(jīng)驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在日常的工作中，我一定時刻要求自己從實際出發(fā)，堅持高標準、嚴要求，力求做到業(yè)務素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高。

　　投資部年終工作總結 3

　　過去的一年里，財務部在公司領導的正確領導下，在公司各部門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經(jīng)驗更好的完成20xx年的工作，現(xiàn)主要從以下兩個方面予以總結：

　　一、財務核算和財務管理方面

　　組織財務核算和處理各方面財務關系是我部門的本職工作。財務部本年擔任公司本部及下屬四個子公司的會計核算與管理工作。我部緊緊圍繞公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。我部財務核算與財務管理在去年基礎上進一步加強，核算內(nèi)容更加細化。比如，對xx公司成本核算上，采用分項目核算方式，根據(jù)公司業(yè)務特點不設立庫存，采用隨采購隨發(fā)貨的方式，這種零庫存的方式大大節(jié)省了庫存占用的空間。同時，又與供貨商簽訂一定時期內(nèi)同類商品價格不變的供貨協(xié)議，以降低成本；對費用的核算，采取分部門核算方式，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用。在日常工作中，我部在財務收支、賬務處理、費用的結報上都做了明確規(guī)定。在財務核算方面，嚴格按照董事會批準的預算支出范圍和標準。一年來，我們嚴格按照有關財務制度規(guī)定執(zhí)行，絕不應個人情面而放松政策。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉(zhuǎn)，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都能有序進行，按時完成。年終決算工作我們克服人手少、任務重等困難，加班加點完成決算任務，并保證財務決算的準確性和財務報表的有用性，正確反映當年的資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況。

　　財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作。本年我部加強公司財務管理，體現(xiàn)在以下方面：

　　（一）在財務分析方面。

　　我們每季度根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對收入、支出項目進行分解，編制成本費用明細表。在分析表的格式上與預算口徑相一致，為領導及時掌握公司財務信息提供依據(jù)。

　　（二）在資產(chǎn)管理方面。

　　1、在貨幣資金的管理上，能夠認真做到現(xiàn)金日清月結，銀行存款結算準確，保證帳實相符。我部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，保證各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。

　　2、在應收賬款的管理上，今年我們與業(yè)務部門溝通加大應收賬款的回收力度，對往年的應收賬款逐一進行清理、催收。在領導的支持與各位同仁的努力下，收回多筆往年應收貨款。

　　3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，進行定期盤點，做到帳帳、帳證、帳實相符。

　　4、在對公司的固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理上，財務部會同綜合部對固定資產(chǎn)進行了一年一度的全面清查工作，對實物的管理責任到人，并對新增資產(chǎn)及時建立臺帳，做到帳實相符。保證公司資產(chǎn)的完整安全性。

　　5、在對外投資管理上，我們認真審核相關協(xié)議、文件，積極配合投資部辦理對外投資項目的相關財務事宜。

　　（三）在稅收籌劃方面。我們本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦。

　�。ㄋ模﹨f(xié)調(diào)內(nèi)外部關系方面。

　　在與稅務部門的溝通方面，首先我們與國地稅的稅收管理員都保持良好的聯(lián)系，有新政策或新規(guī)定時，我們總能及時得到稅務人員的幫助。在今年接受的宣武地稅關于“房產(chǎn)稅”繳納工作的檢查也順利通過。

　　在配合審計檢查工作方面。本年，我公司本部及分公司作為局被投資企業(yè)接受了審計署關于“20xx年財務預算執(zhí)行情況及是否設立小金庫”的延伸審計，在審計過程中我們積極配合審計署人員工作，資料提供及時、準確，順利通過檢查。

　　在內(nèi)部單位的溝通方面。公司本年度下屬子公司三家、分公司一家，每旬我部門要匯總編制分子公司貨幣資金情況表，每月匯總編制分、子公司財務狀況表，每季度匯總分公司編制企業(yè)所得稅季報及統(tǒng)計報表，每年合并編報企業(yè)決算會計報表，在各分、子公司財務部的積極配合下，我們編報的數(shù)據(jù)準確無誤且及時。

　　二、工作體會

　　第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。

　　做好財務工作，首先要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以會計準則為依據(jù)，遵守財經(jīng)紀律。認真履行部門職責，一絲不茍，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質(zhì)、保量按時完成，給領導當好參謀。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，為領導審批把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作。

　　第二，發(fā)揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，我部門在財務總監(jiān)的領導下，根據(jù)工作職責要求，對各自工作職責進行分工落實，每個人嚴格按照自己的崗位職責工作。財務部的工作是一個整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，共同把這一年的工作做好。

　　第三，加強相關學科知識學習。財會是是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務管理的要求的提升，我們財務人員除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更重要的.還要有相關的經(jīng)營以及管理方面的知識。俗話說，只會記賬的財務不是一個好的財務。更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。這就體現(xiàn)出財務人員的綜合素質(zhì)。一個好的財務人員一定是一個懂經(jīng)營、會管理、精財務的復合型人才。這就需要我們不斷的加強各個相關學科的學習。

　　三、明年的工作思路

　　1、強化預算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。加強預算管理，以降低成本費用，將成本費用嚴格控制在董事會批準的預算方案內(nèi)，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。

　　2、做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)。

　　3、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。

　　4、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

　　總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持，在20xx年我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的成績付出應有的一點微薄之力。

　　謝謝大家！

　　投資部年終工作總結 4

　　發(fā)展建設部自7月份成立以來，在公司黨委的正確領導下；在兄弟部室、單位的大力支持下；在部室干部職工的共同努力下，以“三集五大”體系建設為目標，全面推進實施了電網(wǎng)規(guī)劃、建設等工作�，F(xiàn)將一年來的工作開展情況匯報如下：

　　一、工程建設穩(wěn)步推進

　　1. 20xx年農(nóng)網(wǎng)工程安全竣工。一是投資2113萬元的黑山送變于9月正式竣工投運。解決了該區(qū)域廠礦企業(yè)用電負荷不斷增加而造成的供需矛盾問題，為地方經(jīng)濟又好又快發(fā)展提供了有力的電力保障。二是投資225萬元的10千伏及以下工程按期竣工，并完成內(nèi)部結算。此項工程在解決低電壓治理和供電“卡脖子”問題的同時為支持地方經(jīng)濟建設的規(guī)模養(yǎng)殖、大棚種植等富民工程的實施起到?jīng)Q定性作用。

　　2. 20xx年農(nóng)網(wǎng)工程進展有序。一是投資2120萬元的河鼎送變電工程，原址新建鼎新變電站，主變?nèi)萘?x10000千伏安，新建110千伏河東里變至鼎新變35千伏線路31.5公里。該項工程于20xx年5月開工建設，截止目前已完成工程總量的80%，變電站部分已基本完工，所有工程預計于20xx年1月25日竣工投運。河鼎送變電工程建成后將大大提高鼎新片區(qū)電網(wǎng)的供電可靠性，同時增加了運行方式的靈活性，為鼎新鎮(zhèn)周邊用電負荷的發(fā)展提供充足可靠的保障，形成較為堅強的供電網(wǎng)絡。

　　二是投資517萬元的10千伏及以下工程已全部竣工，新建10千伏線路29.35公里，新建、改造配變41臺，容量5100千伏安，內(nèi)部結算工作正在進行當中。此項工程的實施主要解決縣域內(nèi)配網(wǎng)主網(wǎng)架薄弱，供電卡脖子和配變滿載過載問題。

　　3.三是農(nóng)網(wǎng)工程超前謀劃。一是組織實施了20xx年農(nóng)網(wǎng)改造升級10千伏及以下工程的報審工作。報審農(nóng)網(wǎng)10千伏及以下工程項目6個子項，概算金額719.13萬元。計劃新建10千伏線路29.82公里，新建真空斷路器10臺，改造配變41臺，容量6300千伏安。截止目前，已完成全部可研報審和物資申報工作，等待省公司可研批復。二是完成東西幫扶資金項目的申報，申報工程項目6個子項，概算金額604.55萬元。計劃新建10千伏線路5.13公里，改造10千伏線路32.52公里，新建箱式變壓器6座，容量7380千伏安。目前項目已完成可研、技金上報工作，并經(jīng)市公司審核通過，等待省公司進一步審核。三是完成低電壓專項治理項目報審工作，申報工程項目71項，內(nèi)容涉及主變改造、過負荷配變改造、10千伏及以下線路改造。工程估算金額1017.8萬元。目前低電壓專項治理項目已全部錄入生產(chǎn)管理系統(tǒng)并通過市公司審核，等省公司審核批復后此項工程將全部列入低電壓治理大修技改項目儲備庫，分別在15年至16年組織實施。

　　以上工程著重解決縣域內(nèi)配網(wǎng)主網(wǎng)架薄弱，導線線徑過小，配變過載造成的低電壓、卡脖子問題，工程實施后將對縣域內(nèi)絕緣化率、兩率以及同業(yè)對標相關數(shù)據(jù)的提升起到一定作用，為今后的各時段保供電工作打下堅實的基礎。

　　二、大修技改效果明顯

　　20xx年共計完成投資427萬元的大修技改項目。一是對三上變電站、雙城變電站和生地灣變電站進行主變增容改造，調(diào)換增容主變3臺，凈增容量14600KVA，解決了因負荷增長、用電需求大，供電能力不足的問題；二是對三上變電站、雙城變電站綜自進行改造，提高了保護裝置可靠性；三是配合運維、營銷完成縣境內(nèi)的'線路真空斷路器和電容器更換工作，安裝智能真空斷路器10臺，智能電容器9臺，為提高供電可靠性和電壓質(zhì)量打下堅實基礎；三是對35千伏大鼎線14.8公里線路進行大修，保障了鼎新片區(qū)線路安全運行水平，提高了供電可靠性和電壓合格率。

　　全年大修技改工作的完成，保證了輸變電設備的安全穩(wěn)定運行，解決了輸電設備容量不足供電“卡脖子”問題，淘汰了威脅電網(wǎng)安全運行的老舊設備，大大提高了供電可靠性，為全公司增供擴銷打下堅實基礎。

　　在完成本年度生產(chǎn)性大修技改工作的同時，我部室還積極組織上報了20xx年生產(chǎn)性大修技改儲備項目，上報技改項目5項，大修項目1項，估算金額398.8萬元，主要解決設備設施老舊、充油設備滲漏油等影響電網(wǎng)安全可靠運行的問題。

　　三、綜合計劃編制嚴格管控

　　按照上級公司綜合計劃項目編制要求，依據(jù)綜合計劃“四統(tǒng)一”（統(tǒng)一領導、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準，統(tǒng)一組織開發(fā)）原則和“三上三下”（即在支公司和分公司、分公司和省公司之間進行三次儲備項目的上報和審核意見下達，最終完成儲備項目入庫）業(yè)務流程，協(xié)同公司其他部門完成公司20xx年綜合計劃項目儲備編制工作。其中生產(chǎn)技改大修9項，營銷投入3項，信息化投入4項，小型基建項目4項，非生產(chǎn)性大修技改5項，固定資產(chǎn)零星購置24項，已進入20xx年國網(wǎng)公司項目儲備庫19項，投資金額1282.72萬元。

　　四、黨風廉政工作開展有效

　　加強政治理論學習，不斷提高政治素質(zhì)，組織部室全員通過對學習《黨的十八大精神》和《群眾教育路線實踐活動》的學習努力營造良好工作作風，按照“干凈、干事”的工作要求，時刻提醒部室全員把服務基層、服務兄弟部室、單位做為工作的出發(fā)點，按照各項程序要求，落實監(jiān)督制度和責任，把規(guī)范做事當做部門做事的基本原則，通過學習提高，帶動部門整體學習的良好風氣，為創(chuàng)新管理、提高專業(yè)管理水平、完成目標和任務，發(fā)揮了積極的促進作用。

　　五、日常工作開展順利

　　1.充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，針對35千伏河鼎送變電工程的施工賠償、現(xiàn)場管控、供電過渡方案實施等問題進行溝通協(xié)調(diào)，保障工程順利施工。

　　2. 配合運維部利用春、秋季檢修、節(jié)前安全大檢查等活動的開展，加強現(xiàn)場管控，對線路設備進行巡視治理，全年完成16座變電站，22條35千伏線路，56條10千伏線路和2767個配電臺區(qū)的檢查驗收工作。共計消除各類安全隱患60余處，確保了全年各項經(jīng)營指標的順利完成。

　　3.嚴格按照時間節(jié)點和要求，完成各類生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)報送工作。

　　4.嚴格按照業(yè)擴報裝流程作業(yè)，配合營銷部完成86項業(yè)擴項

　　目的現(xiàn)場勘查、概預算編制等相關工作。

　　六、存在問題和不足

　　1.部分變電站、線路如：中東變、大鼎線、鼎銅線、鼎芨線、大三線建設標準低且超期服役，設備、線路老化嚴重，供電可靠性差，影響電網(wǎng)安全運行。

　　2. 戶表改造力度不夠。公司截至11月底共有照明戶47940戶，分別在06年、10年和12年三批農(nóng)網(wǎng)工程中改造戶表4136戶，目前戶表90%為機械表，不滿足營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)接入要求，應加大對戶表改造投資力度。

　　3.配電網(wǎng)架依然薄弱。經(jīng)過各批次農(nóng)網(wǎng)工程的實施，配電網(wǎng)架結構得到很大優(yōu)化，但是主網(wǎng)架薄弱問題依然突出，線路絕緣化率低，導線線徑過小等問題仍沒得到徹底解決。

　　4.各部門對年度計劃編制重視程度不夠，對所報項目的可行性和必要性論證不足，計劃編制比較混亂，另外各部門和上級公司歸口部門銜接不到位，導致部分項目未能及時列入20xx年綜合儲備計劃。

　　七、20xx年主要工作思路

　　1.繼續(xù)加強電網(wǎng)設備的健康管理，加大電網(wǎng)項目儲備，認真梳理影響電網(wǎng)安全的風險、隱患和危險點，確保安全生產(chǎn)和電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。

　　2.做好全縣范圍內(nèi)的電網(wǎng)規(guī)劃管理，對存在滿載、過載設備、線路提前謀劃，按照輕重緩急依次列入工程組織實施。

　　3.根據(jù)縣域網(wǎng)架結構情況，認真編制縣域電網(wǎng)滾動規(guī)劃，并嚴格按照滾動規(guī)劃節(jié)點實施。

　　投資部年終工作總結 5

　　20xx年對于我來說，應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。下面就本人的工作來作一個自我總結：

　　這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試xx產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥。

　　這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的`資料，特別是參加了xx地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資。

　　因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶；第x季度，市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？

　　也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。

　　通過在證券行業(yè)20xx年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

　　謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。

　　嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。

　　誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。

　　長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務！

　　投資部年終工作總結 6

　　看時光飛逝，轉(zhuǎn)眼又是一年，在一片忙碌中匆匆而過。企業(yè)拓展部，一個新生的部門，如同一株幼樹，一個蹣跚學步的小孩，在大家的關愛中努力地成長著，茁壯著。

　　年初，在公司總經(jīng)理室的大力扶持下，拓展部增加到了x名員工，由以往的零打碎敲轉(zhuǎn)變?yōu)椴块T系統(tǒng)化運作。公司總經(jīng)理室根據(jù)集團年初的經(jīng)營目標，對拓展部下達了完成x個拓展項目的工作指標。有了目標就有了工作的方向和動力，我們相信團結就是力量，只要努力就一切皆有可能。時至今日，我們終于可以輕舒一口氣，說一句：“幸不辱命！”一年來我們不僅完成了集團和公司下達的拓展x個項目的指標，而且超額完成了x個項目，全年共拓展了x個項目，新拓展物業(yè)管理面積xx萬㎡，新增合同金額xx萬元。

　　一、“1+1>2”的理論

　　在數(shù)學里“1+1”只能等于2，而在有些時候“1+1”就可以大于2。假如說1個人單獨的力量為1的話，那么當2個人或3個人或是更多人在一起形成一個集體時，力量就會大得多，這就是團隊的力量。拓展部在成立之時就定下一條原則：拓展部是一個團隊，這里沒有個人英雄主義！我們很清醒地知道，拓展一個項目有很多環(huán)節(jié)，它需要部門中每一個人都竭盡所能，甚至也不完全是哪一個部門內(nèi)部的事，沒有公司領導的指導和幫助，沒有其他部門的支持，就不會有我們今天的成績。所以無論取得怎樣的成績都是大家的，拓展部只是和大家一樣做了自己該做的事而已。

　　二、人是需要有點精神的

　　這里說的'精神是指敬業(yè)精神，敬業(yè)精神不是每個人都有的，但是沒有敬業(yè)精神的人是一定做不好事的。拓展部的成員經(jīng)常會感嘆自己現(xiàn)在有職業(yè)病，因為只要出門在外，無論什么時候，只要一看見塔吊或是工地，就興奮得兩眼發(fā)光，一定要想方設法地弄清楚這里在建項目的情況，看看有沒有可能成為拓展的對象，一旦有可能就跟蹤下去，就算沒希望也要將其作為資料記錄進檔案。久而久之，不光我們這樣，這種情緒還影響了我們身邊的許多人，他們也會很主動為我們收集分享信息，看見大家這么關心、熱愛我們的公司，真的令我們很感動，所以我們覺得只有更努力地工作才不辜負大家的希望。

　　三、目標永遠是下一個

　　說起在拓展部的工作感受，真是一言難盡。高負荷、快節(jié)奏是家常便飯，最考驗人的卻是如何以一顆平常心去面對失敗。從收集分享市場信息開始到簽訂合同項目，說是百里挑一應不為過。常常有一些項目因為這樣或那樣的客觀原因丟掉了，每當這時候大家的心里會特別的難受，因為每一個項目大家所付出的心血和努力都是一樣的。這是我們就會相互安慰，彼此鼓勵，重振士氣。告訴自己“沒關系，還會有下一個�！边^去的，無論成敗，都已過去，放下包袱才能輕裝前進！

　　就是這樣，我們一點一滴地積累著，改善著。正如前面所說年已經(jīng)過去，成績與不足都不再重要，重要的是在新的一年里我們將繼續(xù)團結一致，努力工作，希望在20xx年結束的時侯我們可以成為一個更優(yōu)秀的團隊。

　　投資部年終工作總結 7

　　時間一晃而過，彈指之間，一年的時間已接近尾聲，過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足�；仡欉^去的一年，現(xiàn)將工作總結如下：

　　一、能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去

　　公司門店所有的員工都非常的積極。但是關于這個方面由于門店的開張，我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友，這對公司長遠發(fā)展并不是很理想的，我個人認為我們應該面向大眾的客戶，因為親戚朋友畢竟是有限的，其實這一年我的下家發(fā)展并沒有自己的朋友，這也是我做得很差的一方面，并沒有用心去維護這個客戶群體。各方面的原因吧，其實工作沒有借口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調(diào)整和改正。

　　二、改良管理模式以及提成方式

　　在門店里大家配合的其實都不錯，而且處得也很好，要知道一個好的團隊必須齊心合力，相互協(xié)作，相互幫助。且做到公平，公開，公正。當然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對員工的提成也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現(xiàn)實社會，提成也實實在在的成為原動力，又要考慮團隊協(xié)作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。

　　三、公司的業(yè)務方面

　　作為員工來說，不管有沒有提成，我們首先想到的應該是給公司創(chuàng)造利益�？墒牵�我們的提成制度產(chǎn)生了一些矛盾，我個人認為這并不是提成多少的問題，應該有一個合理的規(guī)定。

　　我個人并不為此的提成有什么意見，只是感覺從制度上來說有一點些許的矛盾。當然公司如何定，我完全遵守公司的規(guī)定。公司可以加大廣告的投入，我們公司對客戶維護這塊非常好，但是在廣告投入這方面?zhèn)�人認為可以加大，且我們的門店以及公司的員工可能在告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個人認為做不好等于不足，還不如外面請專門的人發(fā)放，成本是高了點，效果肯定有，我們公司的目前外來客戶量是很少，這塊不跟上，對公司未來的發(fā)展壯大，我個人認為有一定的'影響。

　　在工作的這些日子里，我個人也有很多的不足，個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正。上班工作時間，不能有效的利用，除了完成本質(zhì)工作，沒有新的提議和償式。個人還有待于加強投資理財方面的學習，和總結。平時多在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關的理財經(jīng)驗的產(chǎn)品，以及當今的多種投資理財模式，向業(yè)內(nèi)大哥學習，模仿他們的成功經(jīng)驗。

　　俗話說磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過一年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領導正確領導下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

　　投資部年終工作總結 8

　　投資運營部負責為集團選取符合產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項目、新企業(yè)，并對集團公司總部直接投資的項目進行投資管理，以及相關經(jīng)營活動的運營管理。一年來在集團領導的支持下，在集團相關部門的密切配合下，我們完成了各項工作，現(xiàn)對一年的工作總結如下：

　　一、收集各類信息，尋找有投資價值的項目

　　一年來，總計為集團推薦了xx多個有價值的投資項目。這些項目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)，同時也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價值的傳統(tǒng)行業(yè)。

　　二、組織對擬投資項目進行調(diào)研、論證

　　評估企業(yè)或項目的市場價值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。對于已立項的十多個投資項目，投資運營部利用各種渠道進行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進行財務、法律的盡職調(diào)查，全面評估企業(yè)的投資價值和投資風險。

　　三、投資企業(yè)或項目的投資方案設計

　　包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結構及相關成本和風險的預測等。根據(jù)集團的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項目的自身特點，投資運營部已對擬投資的2個項目進行了投資方案的設計。

　　四、投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作

　　按集團公司決策，工作總結及計劃投資運營部以相關主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關項目累計投資數(shù)xxxx萬元。

　　五、對集團公司投資形成的資產(chǎn)進行交割和管理

　　包括資產(chǎn)負債、損益、現(xiàn)金流量等財務狀況；市場開發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營狀況；組織結構、人才隊伍、勞動生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進行資產(chǎn)交割，并在過渡期進行資產(chǎn)和人員的管理。完成集團公司領導交辦的其它工作。包括集團領導安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關投資報告的撰寫等。

　　在新的一年，投資運營部的`基本思路是：開拓創(chuàng)新、銳意進取。我們將在今年的工作基礎上，繼續(xù)尋找合適的投資項目；對立項的投資項目撰寫投資分析報告；對決定收購的企業(yè)進行盡職調(diào)查；對簽訂了投資協(xié)議的股權并購項目，實施并購和交割；對已投資的企業(yè)進行資產(chǎn)管理；選擇適合集團特點的短期投資產(chǎn)品；發(fā)起設立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。

　　投資部年終工作總結 9

　　自20xx年xx月成立以來，克服項目多、人員少以及專業(yè)力量較弱等困難，緊緊圍繞集團公司確定的工作重點，在集團領導班子的親自帶領下，凝聚共識，齊心協(xié)力，開創(chuàng)了投資管理工作的新局面。

　　一、按計劃有序推進重點項目建設。

　　發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，及時審核項目單位請示報告，明確提出意見提交集團領導審批；從嚴控制工程造價，杜絕概算范圍外支出和超概算支出；主動服務項目單位，保證了xx等各重點項目按計劃有序推進。

　　二、認真研究論證投資項目可行性。

　　負責保稅區(qū)內(nèi)紡紗生產(chǎn)線等項目論證工作，在編制可行性研究報告、確定項目建設方案、調(diào)查土地價格及測算項目收益等方面做了大量工作，為集團公司決策提供參考。

　　三、多渠道爭取項目扶持資金。

　　積極與有關部門部門協(xié)調(diào)、爭取，實現(xiàn)了集團公司在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金申報上零的突破；克服申報準備時間短、扶持政策變化大及申報資料要求嚴等困難，創(chuàng)造性地完成了xx公共信息平臺項目中央經(jīng)貿(mào)領域扶持資金的申報。

　　四、規(guī)范各類財政性資金的使用管理。

　　參與“xx工程專項資金”整改工作，將此作為下半年重點工作核心，在實地整改和健全項目建設程序等方面發(fā)揮了重要作用；認真研究“棉花專項資金”有關規(guī)定，明確可用專項資金支出的.范圍，保證資金使用合法合規(guī)。

　　展望xx年，部門全體同事將繼續(xù)保持強烈的事業(yè)心和責任心，以踏石留印、抓鐵有痕的勁頭加強執(zhí)行力，以科學的方法指導工作實踐，實施精細化管理，推動集團公司投資管理工作再上新臺階。

　　投資部年終工作總結 10

　　伴隨著20xx年尾聲的悄悄臨近，我走上信貸員崗位一年多了，從剛開始對業(yè)務技能的不自信，到現(xiàn)在可以獨自分析授信業(yè)務，真的是受益匪淺�；仡欉@一年的工作，在公司領導的關心及全體同事的幫助下，我認真學習業(yè)務知識和技能，積極主動地履行工作職責，及時總結工作中的不足，努力提高業(yè)務素質(zhì)，較好地完成了個人的工作任務，在思想覺悟、業(yè)務素質(zhì)、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務方面都有了一定的提高。現(xiàn)將這一年的經(jīng)歷總結如下：

　　一、人無論從事什么職業(yè)，都需要不斷學習

　　面對信貸員這個崗位，開始我還有些不自信。實地了解客戶的基本情況、經(jīng)營信息，調(diào)查掌握客戶的居間借款用途、還款意愿，分析客戶的還款能力等等，這些對于我來說，有很大難度。通過和領導溝通及自己思考總結。讓我對放款業(yè)務工作有了新的認識，也增加了自己的信心。

　　我深深感覺到只從實踐中學習是不夠的，還需要理論知識的補充，于是我積極利用工余時間加強金融理論及業(yè)務知識的學習，各種學習資料能夠融會貫通，學以致用，業(yè)余時間，翻看金融書籍，參考成功信貸案例。不斷充實自己。通過實踐中的經(jīng)驗積累、專業(yè)化的培訓和自學，我漸漸地掌握了貸款業(yè)務和操作流程。業(yè)務工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了很大的提高。

　　二、認真遵守規(guī)章制度，積極主動地開展業(yè)務

　　1、團結守紀，為提高經(jīng)營效益盡心盡力。一年來，我與同事們團結一致，服從領導的安排，積極主動地做好本職工作。

　　2、強化意識，積極主動。慢慢接觸居間借款工作后，我不斷強化自己貸款營銷的意識，破除“懼貸”的思想，尋求效益好的客戶，在保證信貸資產(chǎn)質(zhì)量的前提下，主動做好客戶的'市場調(diào)查，對于那些有市場、講信用的個體工商戶給予借款支持。對于以恐嚇手段申請借款的，免談，一律不辦。原因很簡單，他不會為貸不到款而使用卑劣手段。但如果你給他放了借款，到期收不回起訴，他在壓力下可能會做出意向不到的事情。現(xiàn)在拒絕申請借款面臨的風險，遠小于以后還不上面臨的風險。

　　3、堅持借款原則，做好借款調(diào)查。我深知：信貸資產(chǎn)的質(zhì)量事關我公司經(jīng)營發(fā)展大計，責任重于泰山，絲毫馬虎不得。一年來，堅持對每一筆借款都一絲不茍地認真調(diào)查，從借款人的主體資格、信用情況、生產(chǎn)經(jīng)營項目的現(xiàn)狀與前景、還款能力，到保證人的資格、保證能力，抵、質(zhì)押物的合法有效性。

　　從庫存的檢查、往來賬目的核對到房屋和設備的實地考察；從資產(chǎn)負債情況的計算、產(chǎn)銷量和利潤的分析到經(jīng)營項目現(xiàn)金凈流量的研究、借款風險度的測定，直至提出放與不放的理由，每一個環(huán)節(jié)我都是仔細調(diào)查，沒有一絲一毫的懈怠。在放款前調(diào)查時，我做到了“三個必須”，即借款條件必須符合政策、借款證件必須是合法原件、借款人與保證人必須到場核實簽字，并且做到生人熟人一樣對待，保證了借款發(fā)放的合規(guī)、合法。

　　4、強化管理，努力清收。做好前期催收到期借款，及時協(xié)助回收部工作，確保我公司到期借款的及時收回。

　　三、不足之處

　　一年的工作已漸漸落下帷幕，一些成績的取得，離不開公司領導的大力支持。本人深知，自己仍有許多不足之處，通過一年的磨礪與鍛煉，自己學會了很多知識以及做人的道理。

　　在新的一年里，我將努力克服自身的不足，認真學習，努力提高自身素質(zhì)，積極開拓，履行工作職責，服從領導。當好參謀助手，與全體職工一起，團結一致，為我公司經(jīng)營效益的提高，為完成將來一年的各項目標任務作出自己應有的貢獻。

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