融資人員年終總結(jié)3篇

　　總結(jié)是指社會團(tuán)體、企業(yè)單位和個(gè)人在自身的某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價(jià)，從而肯定成績，得到經(jīng)驗(yàn)，找出差距，得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識的一種書面材料，它可以給我們下一階段的學(xué)習(xí)和工作生活做指導(dǎo)，讓我們來為自己寫一份總結(jié)吧。我們該怎么寫總結(jié)呢？下面是小編收集整理的融資人員年終總結(jié)3篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　融資人員年終總結(jié) 篇1

　　時(shí)光荏苒，歲月如梭，在20xx年的工作當(dāng)中，我嚴(yán)密圍繞融資擔(dān)保協(xié)會工作目標(biāo)和計(jì)劃安排，立足本職崗位、積極組織調(diào)動、認(rèn)認(rèn)真真完成各項(xiàng)協(xié)會秘書處管理工作，取得了同事及領(lǐng)導(dǎo)的一致認(rèn)可�，F(xiàn)將20xx的工作情況總結(jié)如下：

　　一、思想方面

　　思想是行動的指南，一個(gè)人如果想把工作做好，就必須先樹立正確的工作思維。作為一名黨員，我在日常工作當(dāng)中嚴(yán)格要求自己，自覺接受領(lǐng)導(dǎo)和同事們的監(jiān)督。積極主動的了解國家大事，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)新方針、新政策，及時(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，不斷的提升自己的黨性修養(yǎng)，與黨中央保持高度一致。我堅(jiān)持利用空余時(shí)間學(xué)習(xí)相關(guān)理論知識，不斷武裝自己的頭腦，用先進(jìn)的思想理念指導(dǎo)工作的開展。同時(shí)，我還注重理論和實(shí)踐的結(jié)合，探索新的工作方式方法，不斷提高自身的綜合素質(zhì)。

　　二、工作方面

　　我從做好本職工作和日常管理工作入手，從我做起，從點(diǎn)滴小事做起。我一直相信一份耕耘，一份收獲，所以我一直在工作中不斷努力學(xué)習(xí)探索。積極總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，完善工作方式，強(qiáng)化責(zé)任意識，提高工作效率。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)協(xié)會人員開展日常工作。

　　（一）組織協(xié)調(diào)協(xié)會各項(xiàng)日常工作；每周組織召開周例會，梳理總結(jié)協(xié)會上一周主要工作，統(tǒng)籌安排協(xié)會本周重點(diǎn)工作內(nèi)容。包括組織協(xié)會衛(wèi)生檢查，督促建立良好的辦公衛(wèi)生環(huán)境；審閱協(xié)會各項(xiàng)文字材料并進(jìn)行修改完善；指導(dǎo)協(xié)會各部門人員分工開展相關(guān)工作；督促協(xié)會各項(xiàng)重點(diǎn)工作落實(shí)并與各相關(guān)部門和方面進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)；代表協(xié)會參加各項(xiàng)會議并積極向上級指導(dǎo)單位匯報(bào)相關(guān)工作情況。

　�。ǘ�）統(tǒng)籌落實(shí)協(xié)會各項(xiàng)重點(diǎn)活動；主要有協(xié)助省金融辦組織舉辦了兩期融資擔(dān)保公司信息化建設(shè)研討班；聯(lián)系高管題庫建設(shè)單位并安排組織相關(guān)建設(shè)工作；安排相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)檔案整理并順利完成各項(xiàng)整理工作；組織開展了20xx年協(xié)會會費(fèi)統(tǒng)一收繳工作并安排相關(guān)人員對未繳會費(fèi)單位進(jìn)行了多輪次催收，取得了較好的催收成果；組織了新成立擔(dān)保機(jī)構(gòu)入會的相關(guān)邀請溝通工作；統(tǒng)籌協(xié)會會刊出版工作并作為執(zhí)行主編參與了會刊的審核修訂；參與指導(dǎo)了協(xié)會與山財(cái)大戰(zhàn)略合作協(xié)議的制定，積極溝通合作相關(guān)事宜；積極參加了中擔(dān)協(xié)組織的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)流程與操作實(shí)務(wù)培訓(xùn)班，對學(xué)習(xí)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法進(jìn)行了及時(shí)的傳播與分享。

　�。ㄈ�）組織培養(yǎng)員工素質(zhì)，提升業(yè)務(wù)能力一方面密切關(guān)注員工成長，通過對各部門人員反復(fù)多次的思想交流和談話，深入細(xì)致地開展員工的思想工作，引導(dǎo)員工樹立正確的人生價(jià)值觀。另一方面加強(qiáng)實(shí)踐鍛煉，增強(qiáng)部門人員的綜合素質(zhì)。讓青年員工通過實(shí)踐熟悉協(xié)會工作，增強(qiáng)黨性觀念和組織觀念，在實(shí)踐中樹立求是務(wù)實(shí)、廉潔奉公、忠誠服務(wù)于協(xié)會的工作作風(fēng)，不論是在思想上還是行動上都與協(xié)會的工作目標(biāo)和上級指導(dǎo)單位的要求高度一致。通過實(shí)踐鍛煉，讓青年員工豐富歷練，提升綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。

　　三、學(xué)習(xí)方面

　　作為協(xié)會的管理者，只有不斷提升自己的知識水平和管理水平，才能更好的完成自己的.工作。我認(rèn)識到要不斷學(xué)習(xí)，更新理念，提高自我的素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，以適應(yīng)新的形勢的需要。發(fā)揚(yáng)孜孜不倦的進(jìn)取精神。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，勇于實(shí)踐，博覽群書，在向書本學(xué)習(xí)的同時(shí)注意收集各類信息，廣泛吸取各種營養(yǎng)；同時(shí)，講究學(xué)習(xí)方法，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，提高學(xué)習(xí)效率，努力培養(yǎng)自己扎實(shí)的理論功底、辯證的思維方法、正確的思想觀點(diǎn)、踏實(shí)的工作作風(fēng)。力求把工作做得更好，樹立協(xié)會工作的良好形象。

　　融資人員年終總結(jié) 篇2

　　20xx年，在您的領(lǐng)導(dǎo)下，我繼續(xù)參與了公司的多項(xiàng)創(chuàng)新工作，在即將辭舊迎新的時(shí)候，我想將我對我們創(chuàng)新工作的認(rèn)識、理解和明年創(chuàng)新工作的建議向您匯報(bào)如下，不足不妥之處，敬請指正。

　　一、融資創(chuàng)新工作的開展

　　我作為集團(tuán)公司融資創(chuàng)新工作小組成員兼秘書，在您的指導(dǎo)和其他同事的配合下，全程參與并積極推進(jìn)了中海信托、中投信托、中融信托、中泰信托等十多個(gè)信托計(jì)劃，與您和大家多次前往北京、上海、深圳、無錫等地與信托公司、銀行協(xié)調(diào)溝通，主要工作內(nèi)容涉及交易結(jié)構(gòu)的商談、合作框架的擬定、交易文件的評審、收益成本預(yù)測、集團(tuán)和項(xiàng)目的盡職調(diào)查以及信托計(jì)劃成立后的后續(xù)監(jiān)管等。

　　20xx年4月21日，我們的第一個(gè)房地產(chǎn)信托投資基金歷經(jīng)一年的努力終于正式成立，使公司在資金嚴(yán)重緊張的關(guān)鍵時(shí)刻獲得了20億的融資資金，并用其在香港資本市場回購20××年到期的×億美元優(yōu)先票據(jù)，在受資本市場青睞的同時(shí)也獲得了可觀的收益。

　　二、融資創(chuàng)新工作對我的促進(jìn)和影響

　　融資創(chuàng)新工作推進(jìn)的過程，我不僅是在學(xué)習(xí)，更是在實(shí)踐著公司和您的想法，鍛煉著自己的眼光和思考，可以相對獨(dú)立的推進(jìn)一個(gè)信托計(jì)劃工作，從交易結(jié)構(gòu)的探討、盡職調(diào)查的執(zhí)行、交易文件的討論、與各方的溝通和協(xié)調(diào)、具體工作的安排和推進(jìn)，我都在盡可能的做我能夠去做的事情。在這個(gè)過程中，我自己也能感受到自己的進(jìn)步，對于信托融資需要規(guī)避的房地產(chǎn)行業(yè)瓶頸、信托公司風(fēng)險(xiǎn)偏好、資金進(jìn)入退出機(jī)制、資金募集模式、公司在信托融資方面的擔(dān)保、監(jiān)管和成本上的訴求等有了比較清晰的認(rèn)識和了解。

　　在今年的工作過程中，我逐漸感悟到要充分調(diào)動個(gè)人主觀能動性去開展工作，不要也不能被外部地種種不利因素所影響，在明確目標(biāo)之后要千方百計(jì)、千言萬語、千山萬水、千辛萬苦的去努力達(dá)成，執(zhí)著地去追求，成功細(xì)中取，細(xì)節(jié)決定成敗。

　　在今年的工作過程中，我養(yǎng)成了一些好的工作習(xí)慣和工作方式，凡事預(yù)則立，事情要分輕重緩急地做，與人溝通采取郵件、電話、短信、面談中的哪些方式，文稿修訂方法，商務(wù)談判的小技巧等等。

　　當(dāng)然，我也知道自己存在不少的缺點(diǎn)和不足，如法律知識不夠、實(shí)際運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)欠缺，都需要在今后的工作中不斷改進(jìn)和完善，繼續(xù)向您和其他同事學(xué)習(xí)。

　　三、對融資創(chuàng)新工作的`理解

　　20xx年，中國的房地產(chǎn)市場從年初的冰點(diǎn)到如今的沸點(diǎn)，公司牢牢抓住發(fā)展契機(jī)，眾志成城，內(nèi)外兼修，在實(shí)現(xiàn)銷售額進(jìn)入全國前列的基礎(chǔ)上，積極在全國范圍內(nèi)通過各種方式增加土地儲備，同時(shí)全方位創(chuàng)新融資模式獲取發(fā)展資金，為實(shí)現(xiàn)3-5年達(dá)到銷售額全國前五的目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　目前，房地產(chǎn)開發(fā)僅僅在依靠開發(fā)貸款獲取融資的單一融資模式，我們工作的目的是要開拓多渠道、多方式的融資，要尋找房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目在拿地之前或拿地之后取得四證之前或已經(jīng)取得開發(fā)貸款，還是否有其他的融資模式，以解決土地資金沉淀，更快的收回投資或快速擴(kuò)張規(guī)模，而在這一過程中也是在推廣和宣傳我們的公司。

　　但是，創(chuàng)新融資工作受到國家和地方法律法規(guī)限制、信托公司對政策的理解和風(fēng)險(xiǎn)把控、銀行對政策的理解和募集資金能力、公司項(xiàng)目素質(zhì)、公司領(lǐng)導(dǎo)對工作的認(rèn)可程度等諸多因素的影響，并不是一件容易的事情，是需要我們付出更多的時(shí)間、精力、腦力才能去實(shí)現(xiàn)的。

　　我們的融資創(chuàng)新工作小組作為一個(gè)橫跨多個(gè)部門的合作團(tuán)隊(duì)，每個(gè)人都有自己的本職工作，在此基礎(chǔ)上積極參與創(chuàng)新工作的拓展，充分發(fā)揮各自的專業(yè)特長，推動創(chuàng)新工作的開展，這種分工協(xié)作、各取所長的模式類似于一個(gè)資產(chǎn)管理公司，可以為公司今后實(shí)現(xiàn)輕公司的管理目標(biāo)積累一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

　　從目前來看，我們的工作還是做融資創(chuàng)新，但從長遠(yuǎn)來看，它應(yīng)該向著一種業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新發(fā)展，我們尋找并引進(jìn)更多的資金合作伙伴特別是個(gè)人的閑散資金投資到房地產(chǎn)項(xiàng)目，由綠城來負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開發(fā)，實(shí)現(xiàn)投資商與開發(fā)商的分離，可以在短時(shí)間內(nèi)推動綠城的開發(fā)規(guī)模更上一層樓，這也是一種非常有利的商業(yè)待建模式，為客戶創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)實(shí)現(xiàn)綠城的百年理想!

　　四、對今后融資創(chuàng)新工作的建議

　　1.進(jìn)一步明確創(chuàng)新工作開展的對象，建立充沛人脈關(guān)系

　　只要不是使用信托公司的自有資金來進(jìn)行投資，就盡量不要直接找信托公司，要直接與資金提供方，即銀行、個(gè)人或其他公司，這樣可以節(jié)約融資的時(shí)間成本、資金成本，并提高工作效率和成功率。融資創(chuàng)新工作，要有選擇地去做，畢竟人的精力有限，公司的項(xiàng)目資源也有限。

　　因此要加強(qiáng)與各大銀行投行部或資產(chǎn)管理部的溝通交流，同時(shí)加強(qiáng)對個(gè)人潛在投資者的的推介宣傳，尤其使綠城會會員的管理和服務(wù)。

　　2.進(jìn)一步理清創(chuàng)新工作的模式

　　目前我們在談的模式有股權(quán)+債權(quán)、信托收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、債權(quán)轉(zhuǎn)讓、委托貸款轉(zhuǎn)讓、并購貸款、融資性保函、成立平臺公司、成立房地產(chǎn)投資基金等等，不管哪種模式，都是在符合相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的前提下，取得各方權(quán)益的平衡點(diǎn);不管哪種模式，在資金成本允許的情況下，只要可以獲取資金都可以嘗試去做。但是，從長遠(yuǎn)考慮，為了形成規(guī)模上的效應(yīng)，應(yīng)該選取簡潔、易操作而且具備復(fù)制能力、(原有模式基礎(chǔ)上)拓展能力的模式，在形成一些固化模式可以使用的基礎(chǔ)上，再去做一些新的嘗試。

　　有一種合作模式，我認(rèn)為很好：與大的金融機(jī)構(gòu)合作成立平臺公司進(jìn)行房地產(chǎn)項(xiàng)目的投資，他們?yōu)榱双@取收益，不會干涉項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營，交易結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，時(shí)間長，可以規(guī)避行業(yè)發(fā)展周期，而且可以獲取金融機(jī)構(gòu)不見斷的金融支持，規(guī)�？梢宰龅胶艽�，如果能夠向公眾開放申購和贖回就更好了。

　　目前，備復(fù)制能力的融資模式是使用集團(tuán)持有的項(xiàng)目公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押，借道信托公司，從銀行或市場上獲取資金，這種融資模式，簡便易操作，只要我們拿出項(xiàng)目公司的股權(quán)，評估價(jià)值可以協(xié)商，單筆的融資規(guī)模雖然不會太大，但是總體規(guī)模會比較可觀，至于成本可以爭取控制在9%以內(nèi)，如果可以撇開銀行來做，則成本會更低。

　　3.初步建立工作的組織保障

　　現(xiàn)有人員隸屬7個(gè)部門，有各自的工作，在工作時(shí)間和工作精力上會有沖突，某種程度上會影響工作的推進(jìn)效率，能有相對專職的人員來共同從事本項(xiàng)工作，以投入更多的時(shí)間和精力。

　　4.制訂必要的考核評價(jià)激勵制度

　　創(chuàng)新是一項(xiàng)前無古人的工作，前景并不明朗，沒有現(xiàn)成的案例可以參考，涉及眾多的人、事、法律法規(guī)、地方實(shí)際，紛繁復(fù)雜艱巨細(xì)致，沒有必要的激勵措施不行，現(xiàn)在參與人員本身有其他本職工作，需要激勵措施來調(diào)動積極性，如果是專職來做，就更需要激勵措施了。

　　5.提升項(xiàng)目自身的素質(zhì)

　　優(yōu)化項(xiàng)目拓展時(shí)的股權(quán)設(shè)置、地域分布、地價(jià)目標(biāo)等，使之具備融資合作的基本條件。建議公司考慮有意識地根據(jù)信托融資的需要來拓展項(xiàng)目，而不是有了項(xiàng)目再來找信托融資。

　　融資人員年終總結(jié) 篇3

　　人生天地間，若白駒過隙，忽然而已。20xx年眨眼間已臨近尾聲，首先感謝所有領(lǐng)導(dǎo)為我們提供各種鍛煉自我，提高素質(zhì)、升華內(nèi)涵的機(jī)會，同時(shí)也感謝一年來支持和幫助的同事們，年終之際，將這一年的工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)和同事匯報(bào)如下:

　　一、20xx年主要工作：

　　作為公司財(cái)務(wù)部融資專員,我的主要職責(zé)是協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成公司融資業(yè)務(wù)，包括到期貸款的轉(zhuǎn)辦，多渠道化解債務(wù)、測算金融機(jī)構(gòu)利息，配合貸后檢查工作，整理歸檔文件、以及貸款數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)等等。20xx年2月在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，本人積極和銀行信貸員對接具體事宜，順利完成了我公司和鄂爾多斯農(nóng)村商業(yè)銀行2.6億元貸款的轉(zhuǎn)辦，5月份完成子公司水務(wù)公司和烏海銀行6300萬貸款的續(xù)貸，全程參與了貸款轉(zhuǎn)辦的全過程，從前期貸款模式的確定，申請文件的草擬，到區(qū)政府的審批文件，到不動產(chǎn)交易中心的房產(chǎn)抵押的辦理，再到借款合同的簽訂，在轉(zhuǎn)辦這筆貸款的過程中，我更加了解銀行信貸業(yè)務(wù)辦理的'細(xì)節(jié)，更加明白統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的重要性，受益頗多。

　　同時(shí)，我還是公司的一名出納，作為公司出納，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成了如下工作:嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算業(yè)務(wù)，和會計(jì)核對現(xiàn)金賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，要及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理；每月按時(shí)做賬，申報(bào)子公司各項(xiàng)稅目；平時(shí)在每次付款前堅(jiān)持履行付款審批手續(xù)，對不符合報(bào)銷手續(xù)的開銷不予報(bào)銷。并且積極配合上級部門對我公司進(jìn)行的財(cái)務(wù)審計(jì)，提前準(zhǔn)備所需的財(cái)務(wù)相關(guān)材料，做好前期自查自糾，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

　　同時(shí)，積極配合康巴什區(qū)化債領(lǐng)導(dǎo)辦公室完成多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表的填制及報(bào)送，完成了市全口徑債務(wù)系統(tǒng)的填報(bào)，完成了“一單三賬”融資部分；完成了財(cái)政部監(jiān)測系統(tǒng)的填報(bào)。

　　二、存在的不足

　　回顧一年的工作，取得了不少的成績，但仍然有很多需要努力的地方：

　　一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透；專業(yè)知識上與其他優(yōu)秀的同事相比還存在差距；

　　二是在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)這項(xiàng)工作有時(shí)候做的不夠細(xì)致，深化，往往只局限于固定格式，停留在表面，沒有真正的按照不同的口徑整理數(shù)據(jù)，針對這種情況，以后將在數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上多下功夫，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

　　作為一名融資專員，我深感自己肩上的擔(dān)子的分量，稍有疏忽就可能出現(xiàn)差錯(cuò)。我深感自己崗位的價(jià)值，因此，我不斷提醒自己，要增強(qiáng)責(zé)任心，同時(shí)也為自己樹立新的目標(biāo)。

　　新的一年，將是公司的融資工作充滿考驗(yàn)和挑戰(zhàn)的一年，在新的一年里，為提升自己的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，我將更加注重學(xué)習(xí)和鍛煉，始終如一的嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)自己對金融專業(yè)、會計(jì)基本知識的學(xué)習(xí)，拓寬知識面，更新知識結(jié)構(gòu)，更加熟練掌握專業(yè)知識能力，同時(shí)提高自己的溝通能力，協(xié)調(diào)辦事能力，綜合分析能力，為迎接新的挑戰(zhàn)，做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

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