變頻器市場的調(diào)研報(bào)告

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變頻器市場的調(diào)研報(bào)告1

　　按照變頻器所配電機(jī)的電壓等級，變頻器市場細(xì)分為低壓、中壓和高壓3個(gè)部分。產(chǎn)品定義電壓等級低于690V的可調(diào)輸出頻率交流電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置，就歸類為低壓變頻器。

　　增長率

　　20xx年是我國變頻器市場從增長到負(fù)增長的分水嶺，業(yè)績下滑較嚴(yán)重，主要原因在于“四萬億投資”接近尾聲，企業(yè)資金短缺，許多變頻器訂單被取消。

　　20xx年，中國工業(yè)逐漸趨于穩(wěn)定，與民生、消費(fèi)相關(guān)的行業(yè)(例如食品飲料、包裝、電子等行業(yè))處于穩(wěn)定增長，帶動(dòng)OEM行業(yè)自動(dòng)化市場的回暖。

　　20xx年-20xx年，石油價(jià)格開始下跌，油氣、采礦、冶金、水泥等行業(yè)(占低壓變頻器項(xiàng)目型市場份額60%以上)的投資萎縮。與此同時(shí)，低壓變頻器市場迎來更多的競爭者，而需求縮減，價(jià)格競爭加劇，導(dǎo)致中國低壓變頻器市場業(yè)績逐年下降。

　　長期而言，即未來3年，低壓變頻器市場仍將處于負(fù)增長狀態(tài)，直至20xx年才會(huì)有所好轉(zhuǎn)，呈低速增長。增長行業(yè)集中在OEM市場如電梯、食品飲料包裝、暖通、電子制造設(shè)備、物料搬運(yùn)、醫(yī)療機(jī)械等行業(yè)，項(xiàng)目型市場如電力、公共設(shè)施、汽車、交通等行業(yè)。

　　圖：中國低壓變頻器市場規(guī)模增長預(yù)期(20xx-20xx)

　　市場份額

　　20xx年變頻器市場份額和排名情況如下：

　　第一集團(tuán)以ABB、西門子為代表。重點(diǎn)涉及領(lǐng)域?yàn)楦叨思爸卸耸袌鰬?yīng)用領(lǐng)域，其市場特點(diǎn)為產(chǎn)品線全，功率段覆蓋范圍廣，產(chǎn)品主要應(yīng)用于項(xiàng)目型市場及高端OEM市場。

　　第二集團(tuán)以臺(tái)達(dá)、施耐德、安川、以及三菱為代表，其所有市場都會(huì)涉及，但是專注于OEM和高端風(fēng)機(jī)泵類市場的群體，競爭日趨激烈。一方面西門子等高端公司開始進(jìn)一步重視中端市場;另一方面，低端的市場的成長威脅日益加重，其產(chǎn)品應(yīng)用于各行業(yè)�？梢灶A(yù)測，這一集團(tuán)的'廠商數(shù)量會(huì)進(jìn)一步增加，而價(jià)格則存在向低端市場滑落的可能性。

　　第三集團(tuán)：這里主要指艾默生、羅克韋爾和森蘭等，由于規(guī)模相差不多，所以排名和份額也不明朗。重點(diǎn)涉及中端及低端市場的應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品應(yīng)用主要集中于OEM機(jī)械設(shè)備中。

　　最后是本土的零散供應(yīng)商，數(shù)目仍在增加，除去少數(shù)幾個(gè)技術(shù)導(dǎo)向的公司，多數(shù)公司沒有明確的成長目標(biāo)和潛力。市場仍在無序競爭中。

　　圖：20xx年中國低壓變頻器主要供應(yīng)商業(yè)績與市場份額

　　變頻器市場分額的首要特點(diǎn)是分散，億元以上供應(yīng)商接近30家，而其他較小廠商(多為本土)則以百計(jì)。其中，ABB，西門子市場占比最大。

　　市場細(xì)分

　　談?wù)撟冾l器市場，大家動(dòng)輒就會(huì)使用百億市場這一論述。但是對于多數(shù)的市場參與者，只能觸及到部分的市場，或者在不同的市場細(xì)分，有著強(qiáng)弱不同的表現(xiàn)，需要制定不同的策略去適應(yīng)不同的游戲規(guī)則。這就是市場細(xì)分的意義所在。

　　通常，變頻器以電壓、功率、負(fù)載類型、行業(yè)(項(xiàng)目Vs.OEM)等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行細(xì)分。

　　A.電壓

　　在本報(bào)告中，以低壓變頻器為研究對象，不涉及690V以上產(chǎn)品。

　　圖：中國低壓變頻器市場——分電壓

　　B.功率

　　不同的功率段面對不同的用戶群體，并且往往有不同的供應(yīng)商。

　　圖：中國低壓變頻器市場——分功率

　　C.負(fù)載類型

　　提升負(fù)載主要指起重和電梯，也包含其他行業(yè)涉及到的提升類應(yīng)用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主。

　　機(jī)械負(fù)載占據(jù)市場的一半以上，包括紡織機(jī)械、包裝機(jī)械等主流機(jī)械設(shè)備，也包含非OEM領(lǐng)域的機(jī)械應(yīng)用，這一市場在經(jīng)濟(jì)危機(jī)下受影響較大。

　　風(fēng)機(jī)泵類是最常見的應(yīng)用，技術(shù)要求低，大多數(shù)廠商都能生產(chǎn)，是市場的低端。

變頻器市場的調(diào)研報(bào)告2

　　變頻器是一種高技術(shù)含量、高附加值、高回報(bào)的高科技產(chǎn)品。變頻器最初的使用并不是為了節(jié)能，而是交流傳動(dòng)代替直流傳動(dòng)，并滿足過程化控制的要求。隨著自動(dòng)化、電力電子等技術(shù)的發(fā)展，變頻器作為電機(jī)調(diào)速節(jié)能關(guān)鍵設(shè)備，改變了普通電動(dòng)機(jī)只能以定速方式運(yùn)行的陳舊模式，使得電動(dòng)機(jī)及其拖動(dòng)負(fù)載在無需任何改動(dòng)的情況下即可以按照生產(chǎn)工藝要求調(diào)整轉(zhuǎn)速輸出，從而降低電機(jī)功耗，達(dá)到系統(tǒng)高效運(yùn)行的目的。

　　目前，一般變頻器的節(jié)電率在20%—30%左右，最高甚至可超過50%，變頻器的節(jié)能效果與應(yīng)用環(huán)境的工況參數(shù)十分相關(guān)。電動(dòng)機(jī)運(yùn)行工況的參數(shù)設(shè)臵是否合理、所帶負(fù)載的變化特性，以及設(shè)備最初的調(diào)節(jié)、調(diào)速方式均可以直接影響變頻器的節(jié)電效果。隨著變頻技術(shù)的高速發(fā)展與產(chǎn)品功能的拓展，變頻器在冶金、石化、水泥、電梯、印刷、電力等現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)以及醫(yī)學(xué)、通訊、交通、運(yùn)輸、電子、環(huán)保等領(lǐng)域得到空前的發(fā)展和應(yīng)用，幾乎國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)都與變頻器密不可分。按照720元/KW價(jià)格估計(jì)，即使在不考慮新增電動(dòng)機(jī)的情況下，我國變頻器市場規(guī)模已達(dá)到731億元，發(fā)展空間十分廣闊。20xx年，我國整個(gè)變頻器市場的增長率預(yù)計(jì)在13。5%左右，上半年增速較快，下半年增速有所回落。

　　20xx年上半年，我國變頻器市場的增長率接近20%，有以下幾方面的原因：經(jīng)濟(jì)危機(jī)后累積訂單的釋放使自動(dòng)化市場需求出現(xiàn)了高速增長，尤其是某些受國際市場影響較深的行業(yè)，訂單呈井噴狀態(tài)；另外自20xx年底始的十大行業(yè)振興政策，以及國家4萬億投資對拉動(dòng)內(nèi)需對變頻器市場起到了積極的推動(dòng)作用；前兩年，國家對風(fēng)電、太陽能等新能源行業(yè)的支持吸引了大量資本，促這些領(lǐng)域的自動(dòng)化產(chǎn)品需求增長維持高位。

　　20xx年下半年，變頻器市場增長則出現(xiàn)回落，但增長率仍保持在了10%左右，呈現(xiàn)這種態(tài)勢的主要原因有：國家對某些過熱行業(yè)如房地產(chǎn)的投資實(shí)施抑制政策，導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)業(yè)如水泥、HAVC等需求減弱；從7月份開始，為規(guī)范新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，抑制投資過熱，國家能源局不斷收緊了風(fēng)電、太陽能等新能源產(chǎn)業(yè)審批權(quán)，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)“急剎車”；進(jìn)入20xx年下半年之后，國家4萬億投資以拉動(dòng)內(nèi)需的政策已逐漸式微，對行業(yè)產(chǎn)生的效應(yīng)開始逐漸遞減。

　　從變頻器市場的供應(yīng)商方面來看，目前我國市場上的變頻器廠家有300多家，然而實(shí)力和規(guī)模卻參差不齊，隨著市場競爭的加劇，許多品牌將被逐步淘汰出局，未來的變頻器市場將是一個(gè)品牌集中度較高、競爭更有序的市場，主要的品牌將維持在30家左右。在我國中低壓變頻器高端市場外資品牌仍占主導(dǎo)地位，以ABB、西門子，安川為代表，其業(yè)務(wù)主要集中在鋼鐵、水泥、起重和電梯等行業(yè)，這三家公司在20xx年的增長速度比起處在中端市場即指常規(guī)的機(jī)械應(yīng)用以及較為高端的風(fēng)機(jī)泵類應(yīng)用領(lǐng)域的臺(tái)達(dá)、三菱等50%以上的增長率來說相對較低，在17%左右，因此在20xx年的市場份額略有下降，ABB相比去年下降了1。6%，西門子下降了1。2%，安川下降了0。7%，值得注意的是臺(tái)達(dá)，20xx年增長了59。7%，市場份額已與安川相當(dāng)。而國內(nèi)大部分本土企業(yè)受成立時(shí)間不長，許多新產(chǎn)品進(jìn)入市場時(shí)間較短等因素影響，在產(chǎn)品成熟度和品牌知名度上還無法與國外大企業(yè)相抗衡，但經(jīng)過數(shù)年的磨礪，也顯現(xiàn)出了一些比較突出的本土企業(yè)，其憑借成本及服務(wù)優(yōu)勢以及對客戶個(gè)性化需求的快速反應(yīng)的優(yōu)勢在低壓變頻器領(lǐng)域已脫穎而出。開始逐漸占據(jù)低端領(lǐng)導(dǎo)者的地位，并且向中端進(jìn)軍，如英威騰、森蘭、樂星產(chǎn)電和匯川較去年分別增長了58。6%，58%，61。7%和50%。

　　此外，無論是西門子還是ABB，這些擅長高端項(xiàng)目市場的供應(yīng)商，都在加強(qiáng)其OEM類的業(yè)務(wù)，而處在低端領(lǐng)域市場的供應(yīng)商，譬如本土的廠商，也都把進(jìn)入OEM領(lǐng)域，作為提升公司定位，跳脫出低端市場激烈價(jià)格競爭的戰(zhàn)略方向。

　　從20xx年變頻器各個(gè)行業(yè)市場情況來看：

　　冶金市場供需基本平衡，稍有過剩，目前以產(chǎn)業(yè)調(diào)整為要?jiǎng)?wù)，20xx年增長率約為12。5%；火電和水電市場增長較為穩(wěn)定，受日本核的泄漏事件影響，20xx年有較明顯增長；風(fēng)電和太陽能行業(yè)下半年增長出現(xiàn)“急剎車”，20xx下半年電力行業(yè)增速放緩，增速在8%左右；目前，油氣行業(yè)自動(dòng)化市場仍保持平穩(wěn)較快增長趨勢，20xx下半年的整體增長率約為15%；軌道交通行業(yè)增長較快，行業(yè)增長超過15%，增長動(dòng)力主要為城市軌道交通和高鐵的快速發(fā)展；汽車市場自動(dòng)化需求在20xx年上半年有較快增長，但受國家投資限制，在第三季度增長出現(xiàn)了停滯；受國家對城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施投資的要求以及各城市污水處理率的要求的帶動(dòng)作用，目前我國城市供水行業(yè)增長率維持在13%左右；我國采礦機(jī)械行業(yè)年增長率約為9%，其增長動(dòng)力主要來自于生產(chǎn)的節(jié)能增效和提高自動(dòng)化水平以減少井下人工作業(yè)量；國內(nèi)的造紙行業(yè)目前自動(dòng)化水平較低，屬于高污染行業(yè)，且能耗較高，存在較大市場改造空間，年增長率約為10%；目前，國家對新增水泥生產(chǎn)線的建設(shè)開始加強(qiáng)審批力度，行業(yè)增長逐漸開始放緩，增長率約在10%以下；20xx年，我國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好，市場增長率將近15%；未來幾個(gè)月，化工行業(yè)不會(huì)有大的增長浮動(dòng)，行業(yè)增長率將維持在11%左右；20xx年整個(gè)紡機(jī)市場增長率約14—15%，由于市場需求增長較快，某些機(jī)型如細(xì)紗機(jī)長車，絡(luò)筒機(jī)、噴氣織機(jī)的增長量高于平均速度；中國作為繼美國和日本的第三大包裝國家，開發(fā)快速、低能耗、低成本的包裝設(shè)備成為未來的發(fā)展趨勢，現(xiàn)有包裝機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)的公司對未來產(chǎn)品更新或增加生產(chǎn)線的比例將繼續(xù)上升，尤其是是食品、飲料及制藥業(yè)的需求最為強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)未來幾年，工業(yè)品包裝和食品包裝行業(yè)均增長良好，年增速約為16。5%；在印刷行業(yè)中，國內(nèi)企業(yè)受國外高端品牌沖擊較大，發(fā)展平較為淡，但某些新型機(jī)型如噴墨制版等自動(dòng)化產(chǎn)品需求較高；20xx年橡膠機(jī)械行業(yè)增速約為13%，行業(yè)增長較為平緩，但自動(dòng)化產(chǎn)品應(yīng)用仍以模仿國外應(yīng)用為主；20xx年陶瓷行業(yè)將不再延續(xù)膨脹式發(fā)展趨勢，進(jìn)入相對平穩(wěn)發(fā)展階段，整體增長率在17%左右；醫(yī)療器械作為新興行業(yè)在我國呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的生命力，未來幾年該行業(yè)將會(huì)保持平穩(wěn)快速的發(fā)展趨勢；20xx年我國起重行業(yè)增長約為13。9%；電子制造行業(yè)20xx年增長速度約為12%，發(fā)展較為穩(wěn)定；未來五年我國將扎實(shí)向機(jī)床強(qiáng)國邁進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯改善提高，預(yù)計(jì)機(jī)床行業(yè)將比較平穩(wěn)的`發(fā)展，增長率將超過15%；主要受國家對公共設(shè)施領(lǐng)域投資力度的加大影響，未來我國公共設(shè)施行業(yè)增長較快，增長率約為15%。

　　通過以上分析，受冶金、火電、水電、電力、電子、化工、醫(yī)療、機(jī)械制造、建材等行業(yè)較為快速和平穩(wěn)增長的帶動(dòng)作用，未來幾年內(nèi)，我國變頻器市場仍存在著廣闊的上升空間，其巨大的發(fā)展空間仍然在于其工藝控制。此外，近幾年國家對節(jié)能減排的重視，我國十二五規(guī)劃“低碳環(huán)保、節(jié)能減排”的助推作用，使得節(jié)能需求增長較快，而作為節(jié)能利劍的變頻器近年來備受推崇。未來幾年高壓變頻器的增速將超過低壓變頻器，其市場主要集中在電力、冶金、石化和建材等行業(yè)上；對于低壓變頻器，產(chǎn)業(yè)升級改造以及新興產(chǎn)業(yè)崛起將成為低壓變頻增長的動(dòng)力。與此同時(shí)，不斷增長和變化的市場需求也必將推動(dòng)變頻領(lǐng)域新技術(shù)和新產(chǎn)品的出現(xiàn)，今后整體節(jié)能改造方案將越來越受到用戶的青睞。

　　變頻器市場的快速發(fā)展也給我國本土變頻器廠商的發(fā)展提供了一定的機(jī)會(huì)，我國國內(nèi)變頻器行業(yè)廠商應(yīng)該把握住機(jī)遇，努力夯實(shí)品牌、技術(shù)實(shí)力，發(fā)揮渠道、價(jià)格服務(wù)等優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大自己的市場占有率，并擴(kuò)大在國際品牌陣營中的影響，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)國產(chǎn)品牌的市場份額將逐漸超過歐美品牌。

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