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保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)

時間:2022-04-10 06:19:00 工作總結(jié) 我要投稿

保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)(精選5篇)

  時光在流逝,從不停歇,一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了,回想起這段時間的工作,一定取得了很多的成績,該好好寫一份工作總結(jié),分析一下過去這段時間的工作了。工作總結(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編收集整理的保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)(精選5篇),希望能夠幫助到大家。

保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)(精選5篇)

  保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)1

  轉(zhuǎn)眼間,XX年已成為歷史,但我們?nèi)匀挥浀萌ツ昙ち业母偁。天氣雖不是特別的嚴(yán)寒,但大街上四處飄飄的招聘條幅足以讓人體會到XX年閥門行業(yè)將會又是一個大較場,競爭將更加白熱化。市場總監(jiān)、銷售經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理,大大小小上百家企業(yè)都在搶人才,搶市場,大家已經(jīng)真的地感受到市場的殘酷,坐以只能待毖?偨Y(jié)是為了來年揚長避短,對自己有個全面的認(rèn)識。

  一、任務(wù)完成情況

  今年實際完成銷售量為5000萬,其中一車間球閥XX萬,蝶閥1200萬,其他1800萬,基本完成年初既定目標(biāo)。

  球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降,偏心半球增長較快,鍛鋼球閥相比去年有少量增長;但蝶閥銷售不夠理想(計劃是在1500萬左右),大口徑蝶閥(dn1000以上)銷售量很少,軟密封蝶閥有少量增幅。

  總的說來是銷售量正常,oem增長較快,但公司自身產(chǎn)品增長不夠理想,“雙達”品牌增長也不理想。

  二、客戶反映較多的情況

  對于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來說,質(zhì)量和服務(wù)就是我們的生命,如果這兩方面做不好,企業(yè)的發(fā)展壯大就是紙上談兵。

  1、 質(zhì)量狀況:質(zhì)量不穩(wěn)定,退、換貨情況較多。如xx客戶的球閥,xx客戶的蝶閥等,發(fā)生的質(zhì)量問題接二連三,客戶怨聲載道。

  2、 細(xì)節(jié)注意不夠:如大塊焊疤、表面不光潔,油漆顏色出錯,發(fā)貨時手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了整個產(chǎn)品的質(zhì)量,并給客戶造成很壞的印象。

  3、 交貨不及時:生產(chǎn)周期計劃不準(zhǔn),生產(chǎn)調(diào)度不當(dāng)常造成貨期拖延,也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。

  4、 運費問題:關(guān)于運費問題客戶投訴較多,尤其是老客戶,如xxx等人都說比別人的要貴,而且同樣的貨,同樣的運輸工具,今天和昨天不一樣的價。

  5、 技術(shù)支持問題:客戶的問題不回答或者含糊其詞,造成客戶對公司抱怨和誤解,xxx等人均有提到這類問題。問題不大,但與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧。

  6、 報價問題:因公司內(nèi)部價格體系不完整,所以不同的客戶等級無法體現(xiàn),老客戶、大客戶體會不到公司的照顧與優(yōu)惠。

  三、銷售中的問題

  經(jīng)過近兩年的.磨合,銷售部已經(jīng)融合成一支精干、團結(jié)、上進的隊伍。團隊有分工,有合作,人員之間溝通順利,相處融洽;銷售人員已掌握了一定的銷售技巧,并增強了為客戶服務(wù)的思想;業(yè)務(wù)比較熟練,都能獨當(dāng)一面,而且工作中的問題善于總結(jié)、歸納,找到合理的解決方法,xxx在這方面做得尤其突出。各相關(guān)部門的配合也日趨順利,能相互理解和支持。好的方面需要再接再勵,發(fā)揚光大,但問題方面也不少。

  人員工作熱情不高,自主性不強。上班聊天、看電影,打游戲等現(xiàn)象時有發(fā)生。究其原因,一是制度監(jiān)管不力,二則銷售人員待遇較低,感覺事情做得不少,但和其他部門相比工資卻偏低,導(dǎo)致心理不平衡。

  保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)2

  這天是我來泰康的第29天,將近一個月的時間里我在那里學(xué)到了很多東西。下面我對四月份的學(xué)習(xí)工作做一個總結(jié)。

  1、學(xué)習(xí)了年金方面的基本知識,初步掌握了與客戶交談的資料

  在學(xué)習(xí)過程中,我掌握了建立企業(yè)年金的流程,也了解了一些相關(guān)邊緣問題,比如會計科目、信托法等等;同時我也遇到了很多不能自己解決的困難,得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫忙,充分體會到了公司“鑄造團隊,親和誠信”的企業(yè)文化。透過這段時間的學(xué)習(xí),我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面,做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程,我除了就應(yīng)掌握年金方面的知識外,還就應(yīng)加強金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理、法律、社會等等各方面的知識,用知識武裝自己,以便能更好地展業(yè)。

  2、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差,在實踐中學(xué)習(xí)了不少見客戶的經(jīng)驗

  領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好基本知識,掌握營銷技巧,4月下旬,我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名,在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁,同時也去見了兩家客戶企業(yè):電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個過程我一向在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系。同時,我發(fā)現(xiàn),要想讓客戶信任你,務(wù)必要精通自己所作的業(yè)務(wù),而不僅僅僅是熟悉。也就是說,必須要做一個專業(yè)的'行銷人員。而要想專業(yè),還得務(wù)必努力練好基本功。此外,我還跟黃經(jīng)理去了儲運公司,體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標(biāo)的過程。

  3、透過啟航培訓(xùn),學(xué)習(xí)了電話行銷和面見客戶的基本知識

  培訓(xùn)課程中,給我印象最深刻的就是28號下午的通關(guān)考試,考試有三個環(huán)節(jié)組成:

  一、給定一個企業(yè),透過前臺找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理;

  二、透過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面;

  三、透過首次見面約到第二次見面。

  這天的通關(guān)考試從中午午飯過后一向到凌晨零點多,最后通關(guān)老師讓我們都過了,但我覺得我表現(xiàn)得不是很好,沒有發(fā)揮出最好水平。電話話術(shù)不停地練,一次次地通關(guān),一次次地被拒絕。到了半夜,上下眼皮開始打架,注意力精力都集中不起來,回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來通關(guān)。最后最后過了。

  透過培訓(xùn),感覺自己在銷售話術(shù)和潛力上有了一個質(zhì)的飛躍。整個培訓(xùn)下來,我認(rèn)識到自己的不足:

  一、見到客戶信心不滿;

  二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業(yè)的東西;

  三、對產(chǎn)品和年金相關(guān)知識掌握不夠;

  四、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改善;

  五、平時工作不夠用心,表此刻銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè)。

  4、打電話找客戶的過程,讓我更接近市場,聽到了不少市場的聲音

  透過打一批以前有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話,了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進程:一部分企業(yè)年金移交工作已做;一部分企業(yè)年金計劃暫時擱淺,原因不一而足,但大部分是因為經(jīng)濟問題。當(dāng)然,大家都明白,電話過程中什么客戶都會遇到,其中,有五家客戶不拒絕了解我公司,也答應(yīng)能夠去送資料,因為是在珠海,所以沒有約具體時間;還有的公司已倒閉,也有在平安、國壽做了的。

  總之,電話工作此刻還在繼續(xù)進行。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結(jié)歸類,會在這周內(nèi)把這項工作完成。

  5、其他相關(guān)工作。比如搜集XX市政、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等

  總結(jié)本月工作,覺得自己不夠用心;一些學(xué)習(xí)、工作進展速度緩慢,決定五月份從頭趕上。

  保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)3

  一年來,xx保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,依靠我公司全體員工的不懈努力,公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展,率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān)。今年,我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務(wù),各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作,談?wù)勥@一年來的成績與不足。

  一、工作思想

  用心貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,與時俱進,勤奮工作,務(wù)實求效,勇爭一流,帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心,進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新,應(yīng)對競爭日趨激烈的保險市場,強化核心競爭力,開展多元化經(jīng)營,經(jīng)過努力和拼搏,公司持續(xù)了較好的發(fā)展態(tài)勢,為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展,做出了應(yīng)有的貢獻。

  全方面加強學(xué)習(xí),努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部,肩負(fù)著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命,公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此,我十分注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理潛力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作,規(guī)范自己的言行,樹立強烈的職責(zé)感和事業(yè)心,不斷提高自己的業(yè)務(wù)潛力和管理潛力。

  不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來,我一向把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要資料來抓,并和經(jīng)理室一齊實施有針對性的培訓(xùn)計劃,加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。

  二、業(yè)務(wù)管理

  “沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展,務(wù)必制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入,這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作,更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法,并真正貫徹到行動中去,才能出成績、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作:

  1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù),制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點,部室狀況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后,我本著“事事落實,事事督導(dǎo)”的`方針,透過加強過程的管理和監(jiān)控,來確保各部室目標(biāo)計劃的順利完成。

  2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。一向注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來,我多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會,開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動,組織大家學(xué)知識、找經(jīng)驗,提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技巧的知識上,并且強調(diào)對團隊精神的培育。學(xué)習(xí)促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高,為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

  3、幫忙經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新,不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年,我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo),全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下,能進能出,能夠充分激發(fā)員工用心性和創(chuàng)造性的用人機制。

  三、部室負(fù)責(zé)工作

  除了業(yè)務(wù)管理工作,我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名,我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點,在原有車輛保險的基礎(chǔ)上,我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶帶給了安全保障又增加了公司保費收入,真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力,我部全年完成保費收入9009549.94元,其中車險保費8250160.12元,非車險業(yè)務(wù)759389.82元,滿期賠付率為xx。成為公司發(fā)展的重要保證。

  四、工作中的不足

  由于工作千頭萬緒,加上分管業(yè)務(wù)較多,有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時,統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒,有時工作急于求成,反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。

  總之,一年來,我嚴(yán)于律己、克己奉公,用自身的帶頭作用,在思想上提高職工的認(rèn)識,行動上用嚴(yán)格的制度規(guī)范,在我的帶領(lǐng)下,公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任,以“誠信為先,穩(wěn)健經(jīng)營,價值為上,服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨,銳意改革,不斷創(chuàng)新,規(guī)范運作,取得了很大成績。

  新的一年即將到來,保險市場的競爭將更加激烈,公司要想繼續(xù)持續(xù)較好的發(fā)展態(tài)勢,務(wù)必進一步解放思想,更新觀念,突破自我,逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心,迎接未來的挑戰(zhàn),使本職工作再上新臺階。我相信,在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在全體員工的共同努力下,上下一心,艱苦奮斗,同舟共濟,全力拼拼搏,我們公司必須能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績。

  保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)4

  年初,我加入到了xx公司,從事我不曾熟悉的保險工作。一年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下,自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務(wù),在自己的業(yè)務(wù)崗位上,做到了無違規(guī)行為,和全司員工一起共同努力,較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項工作任務(wù)。以下是本人一年來的工作情況匯報。

  一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平

  積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動,沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向,認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)理論,從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平,在思想上政治上都有所進步。

  二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平

  積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核,勤于學(xué)習(xí),善于創(chuàng)造,不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練,不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功,掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧,能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù),知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

  三、嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度

  一年來,無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的'工作中,都能嚴(yán)格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定,堅持使用文明用語,不越權(quán)辦事,不以權(quán)謀私,沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點。

  四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)

  一年來,能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作,上班早來晚走,立足崗位,默默奉獻,積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù)等。

  一年來,本人憑著對保險事業(yè)的熱愛,竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé),努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作,取得了一定的成績,也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評;厥滓荒赀^來,在對取得成績欣慰的同時,也發(fā)現(xiàn)自己與秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距,勇敢地克服缺點和不足,進一步提高自身綜合素質(zhì),把該做的工作做實、做好。

  保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)5

  這一年的保險工作,我也是完成了任務(wù),但也是知道是依靠大家一起的努力,同時也是有很多的同事在我銷售工作里頭幫了我挺多,我也是很感激,在這一年要結(jié)束的時候,也是來做好工作的一個總結(jié)。

  作為保險業(yè)務(wù)員,我也是積極的來學(xué)習(xí)好保險的業(yè)務(wù)知識,清楚這一個行業(yè)的發(fā)展是怎么樣,同時也是去了解外部的環(huán)境來改變自己的銷售方式,年初的時候,我們沒辦法去面對面的談業(yè)務(wù),可以說給工作造成了一些困擾,但是本來我們也是有網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系以及電話的方式可以做的,所以也是通過這些方法來開拓業(yè)務(wù),疫情影響的不但是我們工作的方法,同時也是讓我們明白很多的事情做起來,其實真的客戶不一定是能接受的,特別是那時候本來也是擔(dān)憂工作,擔(dān)憂安全的問題,對于保險我們也是去思考,如何的告知客戶,如何的去選擇合適的險種來推廣,公司也是開了幾次的會議,我也是認(rèn)真的參加,積極的學(xué)習(xí),一些新的險種推出也是針對市場的,我也是去了解,然后和客戶溝通來拿到業(yè)務(wù)。

  一年的業(yè)務(wù)工作從年初的不太順利到而今自己拿到滿意的成績,我也是知道自己的付出有多少,工作上,熟悉了業(yè)務(wù),也是不斷的去開拓新的客戶,同時對于老客戶我也是積極的維護好,一些好的險種也是會去推薦給他們,去保障他們,做好服務(wù),同時也是這種維護讓老客戶也是幫我介紹了很多的.新客戶,可以說這種方式可以節(jié)省自己很多去開拓新客戶的精力,也是讓我明白,一個老客戶的資源是多么的重要,當(dāng)然自己新客戶的開發(fā)也是很重要畢竟自己不像一些老員工,有很多的資源,自己還是個新人,還在儲備之中,更是要去多積累才行的。而客戶的開發(fā)并不容易,也是花費了我很多的精力,但同時自己也是在這過程之中知道自己的能力如何,又是哪些要去改善的,同事們也是給了我很多的意見讓我做起來也是容易了一些。

  一年的保險業(yè)務(wù)做下來,我也是比以前更加的熟悉了公司的險種,清楚如何的開展好業(yè)務(wù),去開發(fā)新的客戶。同時我也是在這工作里頭,自己看到一些問題一些自己還要去優(yōu)化的方面,這些也是今后自己工作努力的一個方向,去學(xué)習(xí),去讓自己在來年能把業(yè)務(wù)做得更好才行。

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