個人理財經(jīng)理年終總結(jié)
總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學(xué)習(xí)和工作情況，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧�？偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢？以下是小編幫大家整理的個人理財經(jīng)理年終總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
個人理財經(jīng)理年終總結(jié)1
KTV場所的管理要管理在內(nèi)部的特定環(huán)境，即內(nèi)部的實際情況這個客觀前提的基礎(chǔ)上，進行組織機構(gòu)的管理，規(guī)章制度的建立完上善，服務(wù)質(zhì)量的管理，現(xiàn)場營運的管理，企業(yè)文化的建設(shè)等。
(一)組織建設(shè)和管理。做為一個企業(yè)，必需對其所擁有的人力物力、財力資源進行組織和管理，KTV做為服務(wù)性行業(yè)，其特點是業(yè)務(wù)多而雜，物資繁多等，為了確保營運工作的有序的進行。我們更有必要對組織內(nèi)各管理層次和業(yè)務(wù)層次的職責(zé)、權(quán)限進行合理有效的劃分。組織的建設(shè)與管理，主要從兩方面入手，其一，形成KTV場所的組織結(jié)構(gòu)和組織的管理體制。即設(shè)置KTV組織機構(gòu)，崗位的設(shè)立和確立崗位職責(zé)，各崗位的業(yè)務(wù)和權(quán)限的劃分、班組的編排、管理人員的配備等，進行合理、有效的設(shè)置，使現(xiàn)場的大小事情有人做，有人管;配備的人員知道自己該做什么、該如何做，做到什么程度才能不超越自己的范圍，人員不致于閑置;其二，合理而有效的組合和調(diào)配KTV的人力、物力、財力、信息等資源，KTV的營運不可能一成不變的，它會隨著季節(jié)、氣候、外部競爭等情況，時好時差，有分為淡季和旺季，這就要求做為管理者掌握KTV的營運規(guī)律，消費者的消費心理等因素，對現(xiàn)場資源進行合理的調(diào)控。使現(xiàn)有資源不致于浪費也不會潰乏，總之，組織的意義是確�，F(xiàn)場的業(yè)務(wù)合理、科學(xué)、有序的進行。
(二)建立完善的規(guī)章制度，“無規(guī)矩不成方圓”做為一個企業(yè)就像一個國家要有規(guī)范完善的制度做保證，對場所的組織、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、促銷方案的制控方式、人事管理、人員培訓(xùn)和素質(zhì)要求，設(shè)備設(shè)施，易耗品物質(zhì)，營業(yè)目標(biāo)等項目應(yīng)以明文規(guī)定的形式進行確認(rèn)，使人員做事有有章可循，有法可依，知道什么該做什么不該做，另一方面著眼于細(xì)微處，就是制定具體的制度，如業(yè)務(wù)活動記錄制度、考勤與交接班制度、服務(wù)質(zhì)量考評制度、衛(wèi)生制度、行為規(guī)范要求、物品使用制度、物品盤存盤庫制度、人事考檢制度、財務(wù)制度、人事管理制度、獎懲制度、晉升制度、人員培訓(xùn)制度、福利制度、收銀制度等應(yīng)一一以明文形式規(guī)定，制度的制定最主要的目的是保證各崗位人員之間工作協(xié)調(diào)一致，使工作規(guī)范而公正的進行。
(三)現(xiàn)場營運的監(jiān)督管理。KTV企業(yè)在營運必定涉及到現(xiàn)場事務(wù)，而現(xiàn)場事務(wù)就需要有人去管理，做為管理者每天必須做而且最重要的事情，就是做好現(xiàn)場營運的監(jiān)督管理工作�，F(xiàn)場工作主要分為三大部分。第一：班前準(zhǔn)備工作主持召開班前會，對前一天的工作進行總結(jié)和分析，對當(dāng)天的工作進行分配。檢查員工儀容儀表和精神狀態(tài)是否符合上崗標(biāo)準(zhǔn);第二：班中的巡場工作，對現(xiàn)場進行巡視去了解客人的需求為，以便為促銷準(zhǔn)備第一手資料，對員工的操作、服務(wù)質(zhì)量進行評估檢測，以便進行決策改進隨時注意營運中存在的問題，及時進行解決、糾正;第三：班后總結(jié)評估工作對當(dāng)天勞動進行科學(xué)、系統(tǒng)的評估，總結(jié)經(jīng)驗，提出改進方案，總之現(xiàn)場勞動管理工作是重中之重，做為管理者必須從實際出發(fā)，發(fā)揮自己的管理才能和智慧，對現(xiàn)場進行合理有效的管理。
(四)企業(yè)文化建設(shè)，何為企業(yè)文化?它是指企業(yè)在自身經(jīng)營發(fā)展過程中通過培植、倡導(dǎo)、塑造而形成的一種為員工共同奉行的價值觀念、基本信念和行為準(zhǔn)則，為什么要那么重要?成功的'企業(yè)就一定有優(yōu)秀的企業(yè)文化做后盾，如麥當(dāng)勞的QSCV原則(質(zhì)量、服務(wù)、衛(wèi)生、價值)海爾的真誠到永遠，如樂迪的健康、安全、歡樂等�？梢娖髽I(yè)文化在企業(yè)發(fā)展中的重要意義，而做好企業(yè)文化就要在經(jīng)營管理的過程中做好管理團隊的建設(shè)，內(nèi)部和外部環(huán)境的塑造與培養(yǎng)，全面提升員工的各方面素質(zhì)等等，總之，企業(yè)要做大做強就就應(yīng)從始至終做好企業(yè)文化的培養(yǎng)工作。
在做好內(nèi)部的管理工作的同時，做為管理者應(yīng)放眼于外部即把眼睛瞄向市場，去開拓市場，開發(fā)服務(wù)產(chǎn)品，以提升場所的營業(yè)業(yè)績，創(chuàng)造良好的效益這就是經(jīng)營工作。主要內(nèi)容為市場調(diào)查、市場營銷、塑造品牌。
(一)建立市場調(diào)查機制，進行市場定位。KTV市場是在不斷的變化發(fā)展中的，今天你可能門庭若市，明天就面臨關(guān)閉，因而有必要、有目的、有系統(tǒng)地收票、記錄、整理、分析與總結(jié)KTV市場的消費需求及促銷活動的信息。KTV市場調(diào)查主要從市場環(huán)境、消費者消費心理、同行業(yè)的競爭情況等方面著手調(diào)查，然后把結(jié)果進行分析總結(jié)，做出趨勢預(yù)測，結(jié)合自身的實際情況進行消費群體的這定位。
(二)確定目標(biāo)市場，采取有效的營銷策略，不同的場所的情況有不同消費人群，夜總會主要是商務(wù)客人，自助KTV大多消費群，就算同為自助KTV也有不同的消費群體，如樂迪白天以學(xué)生客群為主，而夜場更偏向于一定事業(yè)有成的成功人士。做為一個場所的要知道自己的客人在那里，消費心理及消費習(xí)慣等情況非常重要，這就是目標(biāo)市場一但目標(biāo)明確，我們就可以有針對性的采取一些促消策略。如產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新策略，價格策略，人員推廣策略等有利于提升營業(yè)業(yè)績促銷手?jǐn)唷?/p>
(三)導(dǎo)入KTV創(chuàng)業(yè)形象識別系統(tǒng)，創(chuàng)造品牌，企業(yè)形象籠統(tǒng)的講就是指塑造良好的形象，突出優(yōu)勢，把好的一面展現(xiàn)消費者，讓消費知道企業(yè)的好處及與眾不同之處。這方面工作主要從三方面入手：①理念塑造包括讓公眾知道企業(yè)的經(jīng)營理念、企業(yè)文化、管理原則、發(fā)展方向、行為準(zhǔn)則、企業(yè)精神、企業(yè)個性。②視覺感受如：商標(biāo)、公司形象、企業(yè)造型、標(biāo)準(zhǔn)顏色、基本構(gòu)圖、企業(yè)標(biāo)志、產(chǎn)品設(shè)計等。③行為方向：a對內(nèi)，員工培訓(xùn)、獎懲晉升制、決策行為、工作氛圍、員工福利報酬;b對外，市場調(diào)查、廣告宣傳、促銷策略、公益活動等，總之實行企業(yè)形象識別就是為了更好推銷企業(yè)，建立本企業(yè)在公眾心中的形象，提高場所的美譽度和知名度，創(chuàng)造品牌。
總之，經(jīng)營管理工作千頭萬緒，紛繁復(fù)雜，做為管理者必須具備良好的管理素質(zhì)和管理水平，在日常的管理工作中善于發(fā)揮自己的才能和智慧，從事管理工作。
個人理財經(jīng)理年終總結(jié)2
我在銀行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的支持和幫助下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行銀行的工作方針政策，立足本職，服務(wù)客戶，較好地完成自己的工作任務(wù)，取得了一定的成績，獲得銀行領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶的滿意�，F(xiàn)年工作情況具體總結(jié)如下：
一取得的工作成績
20xx年，我勤奮努力工作，全面完成工作任務(wù)，取得了較好的工作成績。除完成一線前臺的柜員工作外，我利用一切機會銷售銀行理財產(chǎn)品，共銷售銀行理財產(chǎn)品xx萬元，其中：基金xx萬元，保險xx萬元，銀行卡xx萬元。
二認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)工作水平
20xx年，我樹立了正確的世界觀人生觀和價值觀，樹立全心全意為客戶服務(wù)的思想，做到無私奉獻。我在工作上除了學(xué)習(xí)政治理論外，重點是學(xué)習(xí)銀行的各項制度工作紀(jì)律及理財業(yè)務(wù)知識，做到學(xué)深學(xué)透，掌握在腦海里，運用到實際工作中，為自己做好各項本職工作打下堅實的基礎(chǔ)。通過學(xué)習(xí)，我熟悉和掌握了銀行的各項制度工作紀(jì)律及基本理財業(yè)務(wù)知識與技能，增強了履行崗位職責(zé)的能力和水平，做到與時俱進，增強大局觀，能較好地結(jié)合實際情況加以貫徹執(zhí)行，完成銀行布置的各項工作任務(wù)，取得良好成績。
三樹立服務(wù)意識，做好服務(wù)工作
作為一線前臺柜員，要做好自己的.工作，關(guān)鍵是要樹立服務(wù)意識，做好服務(wù)工作，獲得客戶的滿意，以此增強銀行品位與形象，促進銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。為此，我做到愛崗敬業(yè)履行職責(zé)，吃苦在前，享樂在后，為客戶做好服務(wù)工作。著重做好三方面工作：
一是擺正位置，認(rèn)真做好服務(wù)工作，消除自己思想上的松懈和不足，徹底更新觀念，自覺規(guī)范自己的行為，認(rèn)真落實銀行各項服務(wù)措施。
二是把業(yè)務(wù)技術(shù)和熟練程度作為衡量服務(wù)水平的尺度，苦練基本功，加快業(yè)務(wù)辦理的速度，避免失誤，把握質(zhì)量。
三是努力學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)知識，掌握做好銀行工作必備的知識與技能，特別是理財產(chǎn)品方面的知識，為擴大業(yè)務(wù)范圍與創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益奠定基礎(chǔ)。
xx年，我認(rèn)真努力工作，雖然在政治思想與業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高，在業(yè)務(wù)工作中取得了較好成績，但是與銀行的要求和客戶的希望相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我要繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，深化管理，按科學(xué)發(fā)展觀的要求，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把銀行工作提高到一個新的水平，創(chuàng)造優(yōu)良業(yè)務(wù)成績，為銀行的健康持續(xù)發(fā)展，做出我應(yīng)有的貢獻。
個人理財經(jīng)理年終總結(jié)3
回首這一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。
一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況
1、任務(wù)指標(biāo)：
基金
個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。
理財產(chǎn)品
個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。
理財客戶
新增戶，完成111%。
貴金屬
任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。
白金卡
任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。
貸記卡
個人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。
2、學(xué)習(xí)上：
xx年8月通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1）積極營銷新客戶
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。
后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xx—x萬元。
2）細(xì)心維護老客戶
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xx—x多萬元的貴金屬，為我行增加了xx—x萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。
3）耐心解答客戶問題
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的'問題，每個客戶我都進行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。gt；在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xx—x、xx—x、xx—x和xx—x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。
2、營銷力度有待提高。
三、xx年的工作打算：
1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓！
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