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保險(xiǎn)代理自查報(bào)告
在日常生活和工作中，報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng)，要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。我敢肯定，大部分人都對(duì)寫報(bào)告很是頭疼的，以下是小編收集整理的保險(xiǎn)代理自查報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。
保險(xiǎn)代理自查報(bào)告1
一、20××年度機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)及保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況20××年度本機(jī)構(gòu)主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模、與保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況；實(shí)現(xiàn)的代理保費(fèi)、手續(xù)費(fèi)收入、代理險(xiǎn)種及各險(xiǎn)種手續(xù)費(fèi)分析。
二、20××年度與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合作情況與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的合作情況；20××年合作業(yè)務(wù)量前五位保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)情況。
三、自查自糾工作開展情況本機(jī)構(gòu)貫徹落實(shí)《關(guān)于開展寧波市車商類保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)自查自糾工作的`通知》精神，開展代理業(yè)務(wù)自查自糾工作的具體情況。
四、自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的問題自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的具體問題，包括問題表述、相關(guān)數(shù)據(jù)及原因分析。
五、整改措施針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題所采取或下一步將采取的具體整改措施。
保險(xiǎn)代理自查報(bào)告2
為落實(shí)集團(tuán)公司要求，確保我市郵政代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)文件運(yùn)行，根據(jù)縣局指示我局開展了了一次自查活動(dòng)，具體自查情況如下：
1、業(yè)務(wù)開辦逐級(jí)授權(quán)，授權(quán)規(guī)范，并在上級(jí)授權(quán)規(guī)范內(nèi)開展業(yè)務(wù)。
2、不存在違反法律法規(guī)開展業(yè)務(wù)，代理關(guān)系和法律責(zé)任不清楚等問題導(dǎo)致的各類風(fēng)險(xiǎn)隱患。
3、代理保險(xiǎn)人從業(yè)人員沒有考取相應(yīng)的從業(yè)資格證。
4、網(wǎng)點(diǎn)取得了《保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證》，張貼在顯要位置。與保險(xiǎn)系統(tǒng)網(wǎng)店名稱相符。
5、營(yíng)業(yè)廳按規(guī)定張貼了《人身保險(xiǎn)投保提示》。
6、當(dāng)期銷售的產(chǎn)品沒有超過三家保險(xiǎn)公司。
7、投保時(shí)按規(guī)定填寫《投保單》、《投保人風(fēng)險(xiǎn)承受力評(píng)估報(bào)告》、《人身保險(xiǎn)投保提示書》等資料均有投保人本人填寫投保單、回執(zhí)、委托授權(quán)書等重要文件的行為。
8、嚴(yán)格按規(guī)定留存客戶身份證復(fù)印件，對(duì)于投保人與被保險(xiǎn)人不是同一人的.，要求提供被保險(xiǎn)人的有效身份證件。
9、不存在銷售誤導(dǎo)行為，能正確解釋保險(xiǎn)產(chǎn)品，明確告知客戶退保條件及可能帶來的損失。
10、網(wǎng)點(diǎn)日間業(yè)務(wù)及時(shí)上繳后督，并留存交接記錄。
11、擺放的資料合規(guī)，沒有自行印制宣傳資料。
12、建立了客戶投訴及危機(jī)事件處理預(yù)案，妥善處理客戶投訴，并做好記錄。
13、建立了客戶臺(tái)帳。
14、填寫的客戶信息真實(shí)有效。
15、操作員密碼定期修改，不使用他人工號(hào)辦理業(yè)務(wù)。
16、系統(tǒng)操作員與網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際人員相符，人員調(diào)整合規(guī)。
17、網(wǎng)點(diǎn)單證賬實(shí)相符，順號(hào)使用，留存憑證量不超限。
18、按規(guī)定進(jìn)行單證的請(qǐng)領(lǐng)、交接，并留有相關(guān)記錄。
19、嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定的結(jié)算機(jī)構(gòu)、結(jié)算周期、手續(xù)費(fèi)、結(jié)算保費(fèi)及手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)收入全額入賬。
20、設(shè)立專門的業(yè)務(wù)臺(tái)帳和財(cái)務(wù)賬薄記載保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。
21、不存在挪用、截留、侵占保險(xiǎn)費(fèi)或者保險(xiǎn)金的行為。
22、不存在直接收取保險(xiǎn)公司好處費(fèi)和手續(xù)費(fèi)之外的任何費(fèi)用。
保險(xiǎn)代理自查報(bào)告3
近幾年來農(nóng)村信用社代理保險(xiǎn)發(fā)展較快，代理業(yè)務(wù)收入在總收入的占比逐年提高。經(jīng)營(yíng)理念、管理水平及人員素質(zhì)等有待于提高，業(yè)務(wù)處理操作不熟練、取得從業(yè)資格證人員配備不均衡等問題日漸突出，須采取措施加以解決�，F(xiàn)根據(jù)銀監(jiān)會(huì)通知要求和我區(qū)聯(lián)社代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、存在的問題及建議做如下匯報(bào)：
一、目前代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的開展情況。
1、截止4月底我區(qū)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)壽險(xiǎn)保費(fèi)53萬元，手續(xù)費(fèi)18萬元。財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)7萬元，手續(xù)費(fèi)0.8萬元。
2、目前與4家保險(xiǎn)公司簽訂了代理保險(xiǎn)協(xié)議:
新華人壽保險(xiǎn)公司、陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、生命人壽保險(xiǎn)公司、臥龍人壽保險(xiǎn)公司。
3代理業(yè)務(wù)的考核和獎(jiǎng)懲
考核實(shí)行百分制，月累計(jì)考核。具體考核方法為：
�。ㄒ唬┲虚g業(yè)務(wù)收入100分，按完成比例得分，考核項(xiàng)目及計(jì)分方法如下：
1、支付結(jié)算收費(fèi)業(yè)務(wù)（40分）。最高得滿分40分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；
2、銀行卡收費(fèi)業(yè)務(wù)（20分）。最高得滿分20分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；
3、代理類收費(fèi)業(yè)務(wù)（20分）。最高得滿分20分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；
4、擔(dān)保類收費(fèi)業(yè)務(wù)（10分）。最高得滿分10分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；
5、短信通收費(fèi)業(yè)務(wù)（2分）。最高得滿分2分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；
6、承諾、咨詢收費(fèi)業(yè)務(wù)（2分）。最高得滿分2分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；
7、其他中間業(yè)務(wù)（6分）。最高得滿分6分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分。
�。ǘ┛己伺c獎(jiǎng)懲
聯(lián)社根據(jù)各社任務(wù)完成比例，年終進(jìn)行綜合考評(píng)。任務(wù)完成排名前六位的社，分別給予10000元、8000元、5000元、3000元、20xx元、1000元獎(jiǎng)勵(lì)。
二、開展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中存在的.問題
1、取得代理保險(xiǎn)從業(yè)資格人員配備不盡合理，“營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存在崗位輪換，一線人員取得資格證的人員參差不齊。
2、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)處理操作不熟練。網(wǎng)點(diǎn)在操作保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，憑證要素不全。
3、業(yè)績(jī)考評(píng);我們內(nèi)部制定了業(yè)績(jī)考評(píng)辦法，在運(yùn)作產(chǎn)品中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)公司，比如借款人意外險(xiǎn)，借款人意外死亡，所欠我社的貸款由保險(xiǎn)公司償還。
4、保險(xiǎn)公司根據(jù)我社所營(yíng)銷的產(chǎn)品制定出了相關(guān)的營(yíng)銷方案和措施。
三、做好代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的建議
1、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員應(yīng)有專業(yè)從業(yè)資格證，做到持證上崗，使代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有一個(gè)更好更快的發(fā)展。
2、加強(qiáng)代理業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，突出對(duì)從業(yè)人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員須在了解業(yè)務(wù)特點(diǎn)、了解客戶特點(diǎn)的前提下方可上崗從業(yè)。同時(shí)，在強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上鼓勵(lì)員工積極參加各種從業(yè)資格考試，積極培養(yǎng)高素質(zhì)人才。
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