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理財公司工作總結(jié)

時間:2023-12-18 07:14:01 工作總結(jié) 我要投稿
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理財公司工作總結(jié)范文

  總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況進行分析研究,做出帶有規(guī)律性結(jié)論的書面材料,它可以幫助我們總結(jié)以往思想,發(fā)揚成績,因此我們要做好歸納,寫好總結(jié)。總結(jié)一般是怎么寫的呢?以下是小編整理的理財公司工作總結(jié)范文,希望能夠幫助到大家。

理財公司工作總結(jié)范文

理財公司工作總結(jié)范文1

  回顧即將過去的一年,我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè),對我來說,這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充滿了神秘,好奇,時而豪氣萬丈,時而信心缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過一個個坎,同時也是通往光明的道路。

  進公司已有兩個月,對于理財顧問這個崗位,沒有我想象中的簡單,即需要對行情的了解,也需要對客戶有耐心,同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,不只是證券知識,更多的是對學(xué)習(xí)的方法,工作的態(tài)度,對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因為有你們,才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。

  在這兩個月的時間里,我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,究其原因主要有:

  第一、缺乏正確的時間觀,總以為時間還有很多,第二、工作還不夠積極主動,可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動。

  第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,無論是客戶溝通能力,還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

  因此,在接下來的時間里,我會從以下幾個方面著手:

  第一、凡是預(yù)則立,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃,并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。

  第二、虛心求教。作為一個新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護,取其之長,補己之短,夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力。

  第三、認(rèn)真做好客戶維護。作為理財顧問,客戶是我們一切工作開展的'核心,在接下的時間,我會讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因為暫時資金緊張,或年底事情忙,暫時不需要,但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),因此對于有潛力的客戶,我要坐好及時的跟進。

  第四、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時,首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會源源不斷的介紹過來?墒强蛻羰亲约旱,不是開了個戶就完成任務(wù),對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,可是對我來說這才剛開始,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護。

理財公司工作總結(jié)范文2

  20xx年我在xx企業(yè)集團xx理財顧問崗位工作。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位,開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班,上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù),不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任,凡事得謹(jǐn)慎小心,否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價,再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。

  “天下英雄皆我輩,一入江湖立馬催!睆拇髮W(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變,身邊接觸的人也完全換了角色,老師變成老板,同學(xué)變成同事,相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中,我們可能彷徨,迷茫,無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用,所干的只是一些無關(guān)重要的雜活,自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時,會有來自各方面的壓力,老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校,有同學(xué)老師的關(guān)心和支持,每日只是上上課,很輕松。常言道:工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長,但是我從中到了很多知識,關(guān)于做人,做事,做學(xué)問。

  一、自學(xué)能力

  “在大學(xué)里學(xué)的不是知識,而是一種叫做自學(xué)的能力!眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會這句話的含義。除了英語、計算機和國際金融操作外,課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少,當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財顧問(或稱操盤手),平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化,查找和了解的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構(gòu)的財務(wù)情況,在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢,最后找準(zhǔn)時機,選擇合適的價位進倉?瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放,有英語專業(yè)的,有國際經(jīng)濟于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會,它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的,這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了,在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,這也充分說明了我們有及強的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代,知識更新太快,靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨,不斷學(xué)習(xí)不斷積累,遇到不懂的地方,自己先想方設(shè)法解決,實在不行可以虛心請教他人,而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

  二、工作很輕松

  我和幾個同學(xué)一起租房住,住的地方離工作的地方不算是很很遠(yuǎn),有6個公車站,但是每天早上7點3就得起床去擠公交車,因為公車確實太擠了,這還不要緊,最重要得是還塞車,一塞下來就是未知數(shù)。公司還有一個好處就是周末從來不加班,因為周末的外匯是不開盤的.,還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等,我們上班要求很嚴(yán)格,男士一定要正裝,要打領(lǐng)帶帶工牌,上下班都要打卡,遲到或早退都是要扣工資的,我們必須克制自己,不能隨心所欲地不想上班就不來,而不像在學(xué)校可以睡睡懶覺,實在不想上課的時候可以逃課,自由許多。

  每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟指標(biāo),顯得枯燥乏味,中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎,你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失,還是得認(rèn)真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,他們必須具備堅忍不拔的個性,遭遇挫折時絕不能就此放棄,犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來,我們都是依靠父母的收入,而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后,我們才能體會父母掙錢的來之不易,而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力,我們剛畢業(yè),工資水平普遍不高,除掉房租餐費和日常的開支,我們常常所剩無幾,一不留神可能就入不敷出成為月光一族,但此時我們再也不好意思伸手向父母要,因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。

理財公司工作總結(jié)范文3

  時間一晃而過,彈指之間,20xx年已接近尾聲,過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下,通過和同事的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了諸多不足;仡欉^去的一年,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

  從8月23日到公司工作已有近五個月的時間,從外圍業(yè)務(wù)員到坐班,從無工資到每月四千左右的工資,感謝公司給予的機會和信任,在這五個月的工作中,也遇到了很多的問題,對于公司的發(fā)展,以及公司對員工的那種親切感讓我非常的感動,在投資這個行業(yè),目前競爭力是非常的大的,從另外一個角度上來說,資陽這么多投資公司,各個公司的發(fā)展方向,目的都不一樣,且國家的政策也不太明確,說白了每個公司都在摸索中發(fā)展。對于我公司的發(fā)展方向,和長遠(yuǎn)的規(guī)化,我個人是非常認(rèn)同,并且有愿意積極參與到公司的發(fā)展中去。

  就這五個月以來的工作情況我作出了如下的總結(jié):

  1、能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去,公司門店所有的.員工都非常的積極。但是關(guān)于這個方面由于門店的開張,我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友,這對公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不是很理想的,我個人認(rèn)為我們應(yīng)該面向大眾的客戶,因為親戚朋友畢竟是有限的,其實這五個月我的下家發(fā)展并沒有自己的朋友,作為我們這個年齡大多數(shù)的人是愿意把錢拿來自己做點什么,所以我的對象應(yīng)該是中老年的人群,我的母親是我的第一個下家,由他的發(fā)展而產(chǎn)生了我們小區(qū)接近有十位的客戶,當(dāng)然這十位客戶如果處理的好的話也許會變成百位,當(dāng)然這也是我做得很差的一方面,并沒有用心去維護這個客戶群體。各方面的原因吧,其實工作沒有借口,做得不好就是做得不好,在來年的工作中我自己調(diào)整和改正。

  2、就是在門店中,我們的管理模式,以及提成方式。在門店里大家配合的其實都不錯,而且處得也很好,要知道一個好的團隊必須齊心合力,相互協(xié)作,相互幫助。且做到公平,公開,公正。當(dāng)然也需要有人起帶頭作用,效果更好。提成方式這塊,坦率說,公司對員工的提成也是相當(dāng)不錯的,但是在競爭力巨大的現(xiàn)實社會,提成也實實在在的成為原動力,又要考慮團隊協(xié)作,也要考慮一分耕耘,一分收獲,作為一為員工,我只能按照公司所定的制度去遵守。

  3、最后就是公司的業(yè)務(wù)方面,目前來投資的客戶,3個月的居多,當(dāng)然作為員工來說,不管有沒有提成,我們首先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益?墒牵覀兊奶岢芍贫仍3個月,和6個月之間又產(chǎn)生了一些矛盾,我個人認(rèn)為這并不是提成多少的問題,如果6個月沒得累計,3個月也應(yīng)該沒有累計,既然6個月有累計,在目前大行大市之下,3個月也應(yīng)該有一個合理的規(guī)定。申明,我個人并不為此的提成有什么意見,只是感覺從制度上來說有一點些許的矛盾。當(dāng)然公司如何定,我完全遵守公司的規(guī)定。在這里,我只是介意一點,希望公司能考慮。

  在我們門店看來,60萬是我們的基數(shù),也是公司門店的成本,但完成這個基數(shù)后,多于的投資,不論3個月和6個月還有一年,應(yīng)該是資金越多越好,當(dāng)多出的資金形成一個循環(huán),其實無所謂3個月,6個月,那怕是一個月都沒有什么影響。然后,公司可以加大廣告的投入,我們公司對客戶維護這塊非常好,但是在廣告投入這方面?zhèn)人認(rèn)為可以加大,且我們的門店以及公司的員工可能在廣告推廣這方面做不到很好,這是多方面的原因,個人認(rèn)為做不好等于不足,還不如外面請專門的人發(fā)放,成本是高了點,效果肯定有,我們公司的目前外來客戶量是很少,這塊不跟上,對公司未來的發(fā)展壯大,我個人認(rèn)為哈有一定的影響。

  以上我我自己在工作中的一些想法,和總結(jié),有寫得不對的地方,敬請公司領(lǐng)導(dǎo)理解,原諒,并糾正。在工作的這些日子里,我個人也有很多的不足,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

  1、個人瑣事太多,不能全身心的投入到工作中去,有待來年自己的改正。

  2、上班工作時間,不能有效的利用,除了完成本質(zhì)工作,沒有新的提議和償式。

  3、個人還有待于加強投資理財方面的學(xué)習(xí),和總結(jié)。平時多在其他投資了解他們的產(chǎn)品,還有銀行也有一些相關(guān)的理財經(jīng)驗的產(chǎn)品,以及當(dāng)今的多種投資理財模式,向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí),模仿他們的成功經(jīng)驗。

  俗話說磨刀不誤砍柴工,經(jīng)過20xx年的沉淀與洗禮,我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事們齊心協(xié)力之下,我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

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